保險(xiǎn)資金首度參與交行
交通銀行30億元規(guī)模的首單信貸資產(chǎn)支持證券在全國銀行間債券市場成功發(fā)行。本次項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及60筆貸款、34個借款人，分布于7個省市和自治區(qū)。這是繼國開行后首單資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是首單由全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的證券化項(xiàng)目。
本次發(fā)行獲得投資者踴躍認(rèn)購，值得一提的是，在認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者中，首次有保險(xiǎn)資金參與。這也是自2005年我國推出信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)以來，首單保險(xiǎn)資金投資信貸證券化產(chǎn)品，也是保監(jiān)會新規(guī)頒布后，保險(xiǎn)資金投資范圍的實(shí)質(zhì)性突破。
交行副行長錢文揮近日在該行三季報(bào)發(fā)布會上表示，資產(chǎn)證券化是幫助銀行走低資本消耗道路的重要手段之一，交行本次發(fā)行30億元規(guī)模的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，對于打通發(fā)行渠道、技術(shù)及人才儲備等方面有著重要意義，同時亦促進(jìn)該行投行業(yè)務(wù)新進(jìn)展，希望未來能繼續(xù)深入推進(jìn)資產(chǎn)證券化相關(guān)業(yè)務(wù)。
本次公開發(fā)售的三個檔級獲得了市場的踴躍認(rèn)購，為交行獲得了有競爭力的融資價格。其中，優(yōu)先A-1檔獲得1.81倍的超額認(rèn)購，最終發(fā)行利率為4.2%；優(yōu)先A-2檔獲得1.35倍的超額認(rèn)購，最終發(fā)行利率為4.4%；優(yōu)先B檔獲得2.77倍的超額認(rèn)購，最終發(fā)行利率為6%。
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