洛陽鉬業(yè)A股IPO10日起詢價 為年內(nèi)第三大IPO
擬募資36.46億元
為年內(nèi)第三大IPO 9月24日申購
已在香港上市的洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司(洛陽鉬業(yè)，上海證券交易所代碼：603993；03993.HK)回歸A股的進程再次推進。
洛陽鉬業(yè)昨晚在上海證券交易所發(fā)布的發(fā)行說明書顯示，其于今日啟動詢價，并將于9月24日進行網(wǎng)上申購。此次洛陽鉬業(yè)將發(fā)行5.42億股A股，募資金額約為36.46億元。以發(fā)行股份數(shù)和預(yù)計募資額計算，洛陽鉬業(yè)為年內(nèi)第三大A股IPO項目。
每股面值0.2元
洛陽鉬業(yè)此次新發(fā)股份占發(fā)行后總股本的比例不超過10%。A股發(fā)行完成后，洛陽鉬業(yè)的總股本將達到54.1817億股，其中H股13.11億股、A股不超過41.07億股。保薦人為安信證券，副主承銷商為中銀國際和招商證券。
需要關(guān)注的是，洛陽鉬業(yè)此次A股發(fā)行的每股面值與H股相同，同為0.2元/股。若發(fā)行成功，將成為繼紫金礦業(yè)之后，又一家每股面值低于1元的A股上市公司。
洛陽鉬業(yè)主要業(yè)務(wù)為鉬、鎢及黃金等稀貴金屬的采選、冶煉、深加工、貿(mào)易、科研等，擁有鉬采礦、選礦、焙燒、鉬化工和鉬金屬加工。以產(chǎn)量計，為國內(nèi)最大、全球排名第四的鉬生產(chǎn)商；也是國內(nèi)最大的鎢精礦生產(chǎn)商之一。洛陽鉬業(yè)的實際控制人為洛陽市國資委，持有洛陽鉬業(yè)第一大股東洛陽礦業(yè)集團(洛礦集團)100%股權(quán)，洛礦集團持有洛陽鉬業(yè)36.84%股權(quán)；鴻商控股為第二大股東，持股比例35.41%。此次擬募集資金將投入高性能硬質(zhì)合金等4個項目，合計擬使用資金額36.46億元。
截至今年上半年，洛陽鉬業(yè)凈資產(chǎn)約為120億元；今年上半年實現(xiàn)凈利潤7.2億元，2009年至2011年分別實現(xiàn)凈利潤4.95億元、10.2億元和11.18億元。不過今年上半年的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物出現(xiàn)了增幅較大的赤字，為-13.16億元，去年為-6025.19萬元。
洛陽鉬業(yè)在2007年4月26日于港交所上市，當(dāng)時募資總額為81億港元。截至上周五收盤，洛陽鉬業(yè)港股上漲3.17%，股價為2.93港元/股，折合成人民幣僅有2.4元/股。但是，如果以36.46億元的募投資金額，以及5.42億股的新發(fā)A股股本計算，那么洛陽鉬業(yè)的A股發(fā)行價將高達6.73元。兩者落差高達近2.8倍。
謹(jǐn)慎面對“面值陷阱”
洛陽鉬業(yè)此次H股回A股為了保持每股面值的一致性，A股每股面值也為0.2元。而除了2008年同樣H回A的紫金礦業(yè)之外，A股已上市公司的每股面值均為1元。因而需要提醒投資者的是，以防當(dāng)年紫金礦業(yè)的“面值陷阱”再次來臨。
2008年4月25日，紫金礦業(yè)以每股7.13元的發(fā)行價登陸A股。上市首日僅用了50分鐘便沖高至22元，最終收報至13.92元/股，盤中振幅高達173.77%。但其后兩天，紫金礦業(yè)連續(xù)被大量拋盤砸在跌停板上。
“當(dāng)時一些炒家就是造成了‘面值陷阱’，導(dǎo)致公司估值紊亂。”一資深分析師回顧當(dāng)年情景時指出，發(fā)行價7.13元/股，面值0.1元，如果折算成1元面值，那么它的發(fā)行價其實高達71.3元。如是推算，當(dāng)被爆炒至22元時，折算成1元面值股票，價格已經(jīng)達到了220元。
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