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長(zhǎng)信科技:借Ultrabook東風(fēng) 登行業(yè)巔峰

2012-07-04 10:20    來(lái)源:東北證券

長(zhǎng)信科技走勢(shì)圖

  超級(jí)本預(yù)期樂(lè)觀,觸摸屏值得期待:為了對(duì)抗蘋(píng)果產(chǎn)品的沖擊,Intel 率先提出超級(jí)本概念,并聯(lián)合其他廠商推出產(chǎn)品。超級(jí)本是新一代筆記本,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比更輕薄便攜、更強(qiáng)計(jì)算性能和更佳用戶(hù)體驗(yàn)。預(yù)計(jì)2012 年下半年開(kāi)始加速出貨,超級(jí)本出貨量全年將超過(guò)2000 萬(wàn)臺(tái)。隨著超級(jí)本出貨量的樂(lè)觀預(yù)期,大尺寸觸摸屏的需求值得期待。

  公司是國(guó)內(nèi)超級(jí)本觸摸屏首選標(biāo)的:公司率先布局產(chǎn)能,5 代線7 月試生產(chǎn)。公司在完成產(chǎn)能布局的基礎(chǔ)上,積極開(kāi)拓下游客戶(hù),已順利通過(guò)Intel 測(cè)試,并與臺(tái)灣知名代工廠商開(kāi)展前期合作。公司將憑借提前布局而受益于超級(jí)本電容屏市場(chǎng)的啟動(dòng)。

  公司逐步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu):公司緊跟技術(shù)步伐不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司小尺寸電容屏已批量生產(chǎn),后續(xù)還將提升產(chǎn)能;大力拓展減薄業(yè)務(wù),未來(lái)將新增生產(chǎn)線擴(kuò)大產(chǎn)能;ITO 導(dǎo)電玻璃業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,提高高檔ITO 導(dǎo)電玻璃占比。

  投資建議:觸摸屏、ITO 導(dǎo)電膜玻璃、玻璃減薄等業(yè)務(wù)是公司營(yíng)業(yè)收入的主要來(lái)源。我們預(yù)測(cè)公司2012 年到2013 年公司稀釋后的EPS 分別為0.60,0.97,1.16 元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為27.55,17.04 和14.25 倍,維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)景氣度低迷,產(chǎn)品價(jià)格下滑過(guò)快,訂單低于預(yù)期。

責(zé)編:王金
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