儲(chǔ)備真實(shí)性存疑 審計(jì)美黃金儲(chǔ)備或引發(fā)地震
近期，有關(guān)美國(guó)貯藏的黃金儲(chǔ)備數(shù)量真實(shí)性的問(wèn)題，再次成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。在各個(gè)國(guó)家開(kāi)始質(zhì)疑存放在美國(guó)的那部分黃金儲(chǔ)備的安全性時(shí)，美國(guó)國(guó)內(nèi)的人士也開(kāi)始懷疑美聯(lián)儲(chǔ)所貯藏的屬于美國(guó)的黃金儲(chǔ)備數(shù)量的真實(shí)性。
白宮上書(shū)請(qǐng)?jiān)福髮彶辄S金儲(chǔ)備
據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)白宮近期發(fā)出了一份令人頗為意外的請(qǐng)?jiān)笗?shū)。在請(qǐng)?jiān)笗?shū)中，白宮要求針對(duì)美國(guó)財(cái)政部現(xiàn)持有的8100噸儲(chǔ)備黃金進(jìn)行公開(kāi)審計(jì)核實(shí)。根據(jù)有關(guān)方面的消息，美聯(lián)儲(chǔ)的黃金儲(chǔ)備已經(jīng)很久沒(méi)有審計(jì)過(guò)了。在聲明中白宮還強(qiáng)調(diào)，參加此次的審計(jì)人員，必須是美國(guó)造幣廠、財(cái)政部、美國(guó)審計(jì)總局、檢察長(zhǎng)和美聯(lián)儲(chǔ)系統(tǒng)以外的專業(yè)審計(jì)人員。美國(guó)白宮請(qǐng)?jiān)笇徲?jì)黃金儲(chǔ)備的直接目的是，核實(shí)存放于美聯(lián)儲(chǔ)的黃金的真正擁有者。此次白宮出具如此出人意料的請(qǐng)?jiān)笗?shū)，足見(jiàn)美國(guó)多方人士已經(jīng)高度質(zhì)疑存放于美聯(lián)儲(chǔ)，且多年未公開(kāi)和審計(jì)的黃金儲(chǔ)備的真實(shí)數(shù)量。
儲(chǔ)備真實(shí)性存疑，潛在影響或深遠(yuǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)黃金儲(chǔ)備真實(shí)性存疑，若經(jīng)過(guò)審計(jì)之后發(fā)現(xiàn)確有問(wèn)題，那么則對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策動(dòng)向和市場(chǎng)穩(wěn)定性存在潛在的巨大影響。早在上個(gè)世紀(jì)，布雷頓森林體系尚未崩潰之前，美國(guó)的黃金儲(chǔ)備就是2.61億盎司。在布雷頓森林體系崩潰之前，黃金與美元發(fā)行的關(guān)系是，35美元兌1盎司黃金，按照當(dāng)時(shí)黃金的儲(chǔ)備量，美國(guó)當(dāng)年通過(guò)黃金發(fā)行的貨幣是110億美元。1971年之后美國(guó)宣布停止美元兌黃金，時(shí)任總統(tǒng)尼克松同意將美元貶值7.89%，35美元兌1盎司黃金變?yōu)?2.2222美元兌1盎司黃金，同時(shí)美元脫離金本位。此后至今，美聯(lián)儲(chǔ)擁有的黃金儲(chǔ)備依然是以42.2美元/盎司計(jì)價(jià)。
美聯(lián)儲(chǔ)若對(duì)現(xiàn)有黃金儲(chǔ)備進(jìn)行審計(jì)，并按照現(xiàn)在價(jià)格計(jì)價(jià)，則美聯(lián)儲(chǔ)的黃金儲(chǔ)備會(huì)瞬間增值4300億美元，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)瞬間擴(kuò)大，而這一情況將嚴(yán)重?cái)D占目前美聯(lián)儲(chǔ)采取的擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表的寬松政策空間。當(dāng)然，這一假設(shè)只是基于美聯(lián)儲(chǔ)以市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，并沿用金本位制度發(fā)行貨幣。而真實(shí)情況是，在布雷頓森林體系崩潰之后，美聯(lián)儲(chǔ)再?zèng)]有通過(guò)吸收黃金作為保證物來(lái)發(fā)行美元，取而代之的是發(fā)行國(guó)債。因此，目前黃金儲(chǔ)備并不直接與美元的發(fā)行數(shù)量掛鉤，其價(jià)值和數(shù)量的真實(shí)性，對(duì)于整個(gè)美國(guó)金融貨幣體系的沖擊并沒(méi)有想象中那么大。然而，若審計(jì)出來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)的黃金儲(chǔ)備賬面與實(shí)際數(shù)量不符合，則會(huì)顯著放大各方對(duì)存放在美國(guó)的黃金儲(chǔ)備數(shù)量真實(shí)性和實(shí)際安全性的質(zhì)疑，而這亦可能會(huì)造成對(duì)目前整個(gè)金融市場(chǎng)體系的心理沖擊。因此，一旦美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)其數(shù)量巨大的黃金儲(chǔ)備進(jìn)行審計(jì)，給整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)的影響在短期或?qū)⑾喈?dāng)有沖擊性。
目前，美聯(lián)儲(chǔ)主要精力放在2013年寬松政策能否存續(xù)上，美國(guó)國(guó)會(huì)也在就提高債務(wù)上限問(wèn)題共和黨與民主黨爭(zhēng)執(zhí)不下，現(xiàn)在相關(guān)部門(mén)并未就白宮的請(qǐng)?jiān)笗?shū)迅速給予回應(yīng)。但各國(guó)對(duì)美國(guó)存放的黃金儲(chǔ)備的質(zhì)疑聲音不會(huì)在短期平息。美聯(lián)儲(chǔ)一日不審計(jì)黃金儲(chǔ)備，多方疑慮一日不能解除。
德國(guó)央行信不過(guò)別家 將部分黃金儲(chǔ)備運(yùn)回國(guó)內(nèi)
三分之二的黃金儲(chǔ)備被留在國(guó)外，當(dāng)然會(huì)不可避免地引起爭(zhēng)議。近年來(lái)，部分德國(guó)政客表現(xiàn)出了不安情緒。德國(guó)審計(jì)部門(mén)更要求德國(guó)央行定期檢查這些金條的真實(shí)性、成色、重量和是否被妥善保管。而德國(guó)央行實(shí)際上除了2007年曾派人前往紐約地庫(kù)“瞅了一眼”之外，近來(lái)什么也沒(méi)做。
德國(guó)存放在美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)銀行地下金庫(kù)的部分黃金儲(chǔ)備、存放在法國(guó)央行的所有黃金儲(chǔ)備將踏上“回家”的旅程。
北京時(shí)間1月16日晚間，德國(guó)央行證實(shí)了市場(chǎng)流傳已久的一則傳言，德國(guó)正將部分存儲(chǔ)在外國(guó)銀行的黃金儲(chǔ)備運(yùn)回國(guó)內(nèi)，具體比例是在2020年12月31日前將19%黃金儲(chǔ)備召回，其中存放在巴黎的黃金將全部回國(guó)。
德國(guó)央行的目標(biāo)是：到2020年結(jié)束前將半數(shù)黃金儲(chǔ)備存儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)，另外一半繼續(xù)存在倫敦和紐約。對(duì)于德國(guó)央行的舉動(dòng)，國(guó)際輿論普遍認(rèn)為：將本國(guó)黃金移出其他國(guó)家的銀行表明兩國(guó)央行之間缺乏信任。
德國(guó)央行透露，召回黃金計(jì)劃正分階段進(jìn)行，央行將在2020年底前把300噸原來(lái)存在紐約的黃金運(yùn)回法蘭克福，以及將374噸黃金從巴黎運(yùn)回法蘭克福。
目前，德國(guó)央行總共擁有3396噸黃金，市值約1330億歐元，黃金儲(chǔ)備總量?jī)H次于美國(guó)，排在世界第二位。但這么多的黃金儲(chǔ)備，僅有不到三分之一的數(shù)量存在德國(guó)國(guó)內(nèi)。其中最大一部分黃金儲(chǔ)備被存在美聯(lián)儲(chǔ)的紐約黃金地庫(kù)，約為1536噸，占德國(guó)黃金儲(chǔ)備總量的45%。此外，英國(guó)央行和法國(guó)央行也分別存有450噸和374噸的德國(guó)黃金。美聯(lián)儲(chǔ)和法國(guó)央行是免費(fèi)替德國(guó)保管黃金，而英國(guó)央行則要每年收取約50萬(wàn)歐元的黃金保管費(fèi)。
德國(guó)將黃金儲(chǔ)備存于外國(guó)央行的做法開(kāi)始于冷戰(zhàn)時(shí)期。當(dāng)時(shí)，聯(lián)邦德國(guó)因?yàn)閾?dān)心前蘇聯(lián)入侵，便把大部分的黃金儲(chǔ)備運(yùn)出國(guó)境，寄存在美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行、法國(guó)，還有英國(guó)央行的金庫(kù)里。
冷戰(zhàn)結(jié)束后，前蘇聯(lián)的威脅不存在了，但德國(guó)央行還是決定暫時(shí)不將黃金儲(chǔ)備運(yùn)回國(guó)內(nèi)保存，主要有幾個(gè)方面的考慮：一是，如果德國(guó)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)貨幣崩潰，可以及時(shí)將海外的黃金儲(chǔ)備兌換成美元或者英鎊，方便盡快恢復(fù)國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)秩序；二是，如果將這些黃金運(yùn)回國(guó)內(nèi)，運(yùn)輸及未來(lái)的倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)用都不是一筆小數(shù)目。
本國(guó)的大多數(shù)黃金儲(chǔ)備被留在國(guó)外，當(dāng)然會(huì)不可避免地引起爭(zhēng)議。近年來(lái)，部分德國(guó)政客表現(xiàn)出了不安情緒，陰謀論情緒也開(kāi)始出現(xiàn)。德國(guó)審計(jì)部門(mén)近期的報(bào)告指出，德國(guó)央行應(yīng)該定期檢查這些金條的真實(shí)性、成色、重量和是否被妥善保管。而德國(guó)央行實(shí)際上除了2007年曾派人前往紐約地庫(kù)“瞅了一眼”之外，近來(lái)什么也沒(méi)做，只是相信其黃金海外存儲(chǔ)機(jī)構(gòu)的一紙證明空文。
由于數(shù)量龐大，并且早前有媒體曝出英格蘭銀行和美聯(lián)儲(chǔ)利用假冒的鎢塊或者降低黃金純度瞞天過(guò)海，并且這些黃金是否依然存在一直不得而知。因此，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家、產(chǎn)業(yè)界領(lǐng)袖和國(guó)會(huì)議員發(fā)起了“讓黃金回家”的運(yùn)動(dòng)，目前，已有一萬(wàn)多人在網(wǎng)上聯(lián)署聲援。
《每日電訊報(bào)》認(rèn)為，德國(guó)央行的最新舉動(dòng)意味著西方主要國(guó)家央行之間的互信可能出現(xiàn)裂縫，同時(shí)也讓一些黃金狂熱者產(chǎn)生緊張緊張情緒，有人甚至將德國(guó)央行這一舉動(dòng)與20世紀(jì)70年代早期法國(guó)從美國(guó)運(yùn)回黃金儲(chǔ)備相比較。
而德國(guó)央行則宣稱，德國(guó)統(tǒng)一后國(guó)內(nèi)安全局勢(shì)穩(wěn)定，沒(méi)有必要再在巴黎存放黃金儲(chǔ)備，而繼續(xù)在倫敦和紐約存放部分黃金儲(chǔ)備是出于貿(mào)易和流通性方面的考慮。
資深黃金交易商辛克萊認(rèn)為，德國(guó)央行的這一舉動(dòng)在黃金市場(chǎng)上至關(guān)重要，它向投資者發(fā)出警告：他們應(yīng)該自己保管金條，而不應(yīng)依賴于一紙合約。
“這一舉動(dòng)提醒人們要將黃金藏在身邊并及時(shí)提取藏在別處的黃金。法國(guó)在多年前運(yùn)回國(guó)外所存黃金，當(dāng)時(shí)就使美國(guó)倍加恐慌。如今歷史再一次重復(fù)，這預(yù)示著美元作為全球存儲(chǔ)貨幣將走向終結(jié)?！?上海證券報(bào))
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