中國燃?xì)庖字鲬夷睿盒聤W中石化聯(lián)合體不讓步
這樁香港資本市場罕見的敵意收購案和中國燃?xì)庑袠I(yè)迄今最大的并購案，正在以戲劇化的方式在香港和內(nèi)地同時(shí)演進(jìn)
4月12日，香港證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站上掛出一份會(huì)議聆訊材料，詳細(xì)回顧了中石化就傅成玉的言論發(fā)布澄清公告的過程。
3月26日，中石化董事長傅成玉在回答記者有關(guān)新奧中石化聯(lián)合體收購中國燃?xì)饪毓捎邢薰?00384.HK，下稱中燃)的提問時(shí)說：“目前的收購報(bào)價(jià)已經(jīng)反映了市場的公允價(jià)值。我們不是為了收購而收購，不能支付高于市場價(jià)格的價(jià)格。”
香港證監(jiān)會(huì)隨即要求中國石化股份有限公司(00386.HK/600028.SH，下稱中石化)和新奧能源控股有限公司(02688.HK，下稱新奧)作出澄清：上述言論是否構(gòu)成了雙方不提高要約價(jià)格的聲明。
4月3日，中石化和新奧聯(lián)合發(fā)布公告，稱此前中石化董事長傅成玉的有關(guān)言論不構(gòu)成“不提高要約價(jià)格”的聲明，兩家公司保留修改收購要約條款的權(quán)利。
這一周內(nèi)，香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員與中石化多次交涉，要求中石化對傅成玉的言論發(fā)出澄清公告。起初，中石化拒絕了這一要求，理由是“如果發(fā)出澄清公告，可能會(huì)引起不必要的揣測，讓人們以為要約價(jià)格會(huì)被提高”。
溝通未果的情況下，證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員將此事轉(zhuǎn)介至香港證監(jiān)會(huì)收購及合并委員會(huì)。4月2日，委員會(huì)作出裁定，要求中石化發(fā)出“清晰、準(zhǔn)確及不含糊”的澄清公告。
上市公司發(fā)公告對公司一把手的言論作出澄清，這在本次收購案中已是第二次出現(xiàn)。3月7日，在北京出席全國“兩會(huì)”的新奧能源董事局主席王玉鎖就收購中燃一事對媒體表示，新奧及中石化不可能提高報(bào)價(jià)。當(dāng)天下午，兩家公司就發(fā)出澄清公告：王玉鎖的言論僅屬其個(gè)人意見。
兩家公司一把手對媒體針對性提問的回答“僅屬個(gè)人意見”，這固然有不違反香港《收購守則》的因素，但同時(shí)也反映了這樁香港資本市場罕見的敵意收購案和中國燃?xì)庑袠I(yè)迄今最大的并購案的復(fù)雜性和戲劇性。
價(jià)值逾160億港元的中燃收購案經(jīng)歷了兩次延后，正在逼近2012年5月15日這個(gè)新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在此過程中，博弈各方的明暗較量愈演愈烈。
2011年12月13日，新奧和中石化聯(lián)合發(fā)布公告，稱將以每股3.5港元、總價(jià)167億港元收購中燃全部股份，其中新奧和中石化分別承擔(dān)收購費(fèi)用的55%和45%。
2012年2月28日，新奧和中石化組成的收購聯(lián)合體(下稱聯(lián)合體)刊出公告，將原計(jì)劃于當(dāng)日發(fā)布的召開尋求股東批準(zhǔn)此項(xiàng)收購的特別股東大會(huì)通函，延后至不遲于3月31日發(fā)布。
3月19日，聯(lián)合體再度公告，稱由于收購還沒有獲得必需的監(jiān)管層批準(zhǔn)，交易的最后截止日期將延長至5月15日，新奧特別股東大會(huì)通函也再次壓后。
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