QDII下半年反彈迅猛 海外股市表現(xiàn)強(qiáng)勁
晨報記者 李銳
海外股市的連續(xù)上漲，直接推動了QDII基金的全線反彈。近期，歐美股市出現(xiàn)罕見連續(xù)上漲，這對身處整體虧損邊緣的QDII來說無疑“雪中送炭”。不過，從長遠(yuǎn)來看，因為歐洲央行救市措施尚不明確，基金建議投資者仍要保持謹(jǐn)慎，防御性投資策略仍為首選。
下半年業(yè)績幾乎全線上漲
悄無聲息之間，QDII幾乎實現(xiàn)全線上漲。來自WIND資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長率計算，59只QDII基金(剔除下半年以來成立的次新基金)下半年以來整體上漲，迄今平均漲幅達(dá)到3.13%。而在今年上半年，上述所有QDII基金盡管整體上漲，但整體漲幅也不過才3.72%。也就是說，在下半年不到兩個月的時間里，QDII整體漲幅已經(jīng)和上半年差不多，足以看出近期其上漲勢頭的迅猛。
而從具體產(chǎn)品來看，上述59只基金除了一只虧損外，其余基金同期業(yè)績?nèi)€上漲，數(shù)量占比高達(dá)98.3%。其中，銀華抗通脹主題以9.76%的漲幅，在上述所有QDII中居首位，緊隨其后的是華安標(biāo)普全球石油，同期漲幅也達(dá)到9.08%。此外，富國全球頂級消費(fèi)品、諾安油氣能源、國泰納斯達(dá)克100、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣等基金，下半年以來漲幅排名也相對靠前。
QDII發(fā)行呈現(xiàn)回暖
而在業(yè)績反彈帶領(lǐng)下，QDII市場整體出現(xiàn)活躍跡象，就連發(fā)行也出現(xiàn)久違的回暖。來自易方達(dá)基金公司的最新消息顯示，由上交所和易方達(dá)公司推出的易方達(dá)恒生H股ETF及聯(lián)接基金首募結(jié)束，募集規(guī)?？傆?8.55億元，其中易方達(dá)恒生H股ETF募集資金16.16億元，其聯(lián)接基金募集32.39億元，有效認(rèn)購戶數(shù)超過3萬戶。無論從發(fā)行規(guī)模還是認(rèn)購戶數(shù)，易方達(dá)恒生H股ETF都有不俗表現(xiàn)。與此同時，由深交所和華夏基金聯(lián)合推出的華夏恒生ETF及聯(lián)接基金，首募規(guī)模總計44億元，其中華夏恒生ETFF募資35.86億元。
而在今年前期，共有10只QDII基金正式成立，平均首發(fā)規(guī)模僅為4.49億元。其中，廣發(fā)納斯達(dá)克100更是以2.55億元的首發(fā)規(guī)模，成為今年以來發(fā)行最小的QDII基金，幾乎剛剛超過2億元的最低成立規(guī)模限制。由此可以看出，QDII近期發(fā)行出現(xiàn)回暖，但也與上述兩只QDII的創(chuàng)新有關(guān)。近期，富國中國中小盤基金正在發(fā)行，很有可能搭上這波反彈“順風(fēng)車”。
基金對海外依然謹(jǐn)慎
不過，近期的市場反彈，并未改變基金整體謹(jǐn)慎的判斷。上投摩根日前表示，盡管美歐股市迎來難得連漲行情，但市場持續(xù)搖擺于政策與資金流動之間，觀望氣氛濃厚，建議投資人合理謹(jǐn)慎配置。而在近期大幅上漲后，華安標(biāo)普全球石油基金更是選擇了分紅，每10份基金分紅金額為0.4元，也是市場上首只分紅的油氣資源類基金，這樣的舉動多少說明了對后市的謹(jǐn)慎。
而重點投資于REITs主題的鵬華美國房地產(chǎn)基金經(jīng)理裘韜認(rèn)為，未來REITs股價的增長將主要依靠經(jīng)濟(jì)基本面的復(fù)蘇帶動商業(yè)地產(chǎn)需求的改善，依靠現(xiàn)金流的增長和股息支付水平的不斷提高，如果美聯(lián)儲一旦采取更激進(jìn)的貨幣政策，REITs的收益屬性和實物資產(chǎn)特征相比其他資產(chǎn)類別會有更加出色的表現(xiàn)。(李銳）
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