倫敦基本金屬全面上漲 金價(jià)升勢兩月最長
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) --日本11月全國核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI);12月東京地區(qū)核心CPI--日本11月家庭支出;11月失業(yè)率--日本11月零售銷售;11月工業(yè)生產(chǎn);11月加班工資--法國11月消費(fèi)者支出;第三季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)修正值--美國12月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI);11月成屋待完成銷售指數(shù);11月建筑許可修正值。
重大事件 --美國國會議員決定抓住避免美國跌落財(cái)政懸崖的最后機(jī)會,預(yù)定在周日晚間開會,屆時(shí)距離多數(shù)美國工薪族普遍增稅只有大約一天左右的時(shí)間. --美國12月消費(fèi)者信心降幅超過預(yù)期,觸及四個(gè)月低點(diǎn),因財(cái)政危機(jī)隱現(xiàn)打壓之前對經(jīng)濟(jì)一直愈發(fā)樂觀的情緒. --韓國國家統(tǒng)計(jì)局周五公布數(shù)據(jù),11月工業(yè)生產(chǎn)較上月實(shí)現(xiàn)增長,為連續(xù)第三個(gè)月增長,且增速快于預(yù)期,再次表明韓國經(jīng)濟(jì)開始升溫.--日本財(cái)務(wù)大臣麻生太郎表示,若民間領(lǐng)域沒有對資金的需求,則央行貨幣寬松單獨(dú)不會起效.--中國人民銀行表示,將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,進(jìn)一步增強(qiáng)政策的前瞻性、針對性和靈活性;堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線.
市場摘要 股市:--美國股市周四連續(xù)第四個(gè)交易日收低,但臨近收盤時(shí)扳回日內(nèi)大多數(shù)跌幅,因?yàn)槊绹娮h院稱,其將于本周末復(fù)會,爭取避免"財(cái)政懸崖". --市場再度憂心于美國可能無法達(dá)成預(yù)算協(xié)議以避免挫傷成長的財(cái)政舉措生效,這一擔(dān)心令歐洲股市承壓.
匯市:--日圓兌美元跌至逾兩年低點(diǎn),因預(yù)期日本將實(shí)施大膽的刺激貨幣政策.而在華盛頓將為避免財(cái)政懸崖進(jìn)一步磋商前,美元兌歐元下滑.
債市:--美國公債價(jià)格上揚(yáng),受助于避險(xiǎn)買盤,之前美國參議院民主黨領(lǐng)袖里德暗示可能無法在年底最后期限前達(dá)成聯(lián)邦預(yù)算協(xié)議,使一系列增稅和減支舉措在明年初開始實(shí)施的可能性增加,投資者拋售股票和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),并紛紛買入公債.
油市:--油價(jià)在震蕩交投中下滑,受美國預(yù)算談判懸而未決,即將生效的增稅和減支可能拖累美國經(jīng)濟(jì)重陷衰退影響.
金屬市場:--金價(jià)連漲第四日,為近兩個(gè)月來持續(xù)最長的升勢.
股指1、周四大盤在上沖后受阻，上證指數(shù)放量收于年線下方，微跌；創(chuàng)業(yè)板、中小板走勢偏弱。2、技術(shù)上，盡管上證指數(shù)未能站穩(wěn)年線，但依然收于5日線上方，成交量也有所放大，近期走勢依然很關(guān)鍵，如成交量能維持在較高位置，則行情依然有望延續(xù)。3、中金所股指期貨前20大持倉，凈空增持近1000手。4、周四的回調(diào)疑是市場擔(dān)憂美國財(cái)政懸崖問題，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)落袋為安，但逢低買盤較為踴躍，市場依然慣性走強(qiáng)。5、國稅總局降2013年中央稅收增幅至8%，為減稅留空間。 目前市場依然走勢偏強(qiáng)，政策性利好有望延續(xù)；鑒于國外風(fēng)險(xiǎn)依然存在，近期市場走勢可能較為謹(jǐn)慎。 操作建議：中期看多，短期震蕩
貴金屬 隔夜紐約2月期金主力合約小幅收高，最低至每盎司1653.1美元，最高上沖至1666.1美元，報(bào)收于每盎司1663.7美元，較前一交易日上漲3.0美元，漲幅為0.18%，成交增加36290手至86369手，持倉減持2629手至25.3萬手。紐約銀3月主力合約跟隨黃金收漲，報(bào)收于每盎司30.2美元，較前一交易日上漲0.2美元。 美國上周首次申請就業(yè)金人數(shù)好于預(yù)期，在寬松貨幣政策下就業(yè)市場略有回暖，但新屋銷售和消費(fèi)者信心指數(shù)不及預(yù)期，助推貴金屬反彈，美元持平；另一方面，美國兩黨談判至今仍無結(jié)果，財(cái)政部長蓋特納稱必要時(shí)將采取非常措施來提高債務(wù)上限救市。目前來看，美國兩黨將會給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更多的時(shí)間，短期出臺應(yīng)急政策，等待美國經(jīng)濟(jì)逐步增長給債務(wù)問題帶來一線生機(jī)。 短期內(nèi)，貴金屬走勢略有企穩(wěn)態(tài)勢，震蕩調(diào)整思路，靜待政策刺激尋求做多機(jī)會。
銅周四LME3月銅高位震蕩，收報(bào)7917.75美元/噸，漲幅為1.28%，倫銅庫存微增650噸。美國11月新屋銷售數(shù)據(jù)利好提振，不過美國財(cái)政懸崖問題增加投資者擔(dān)憂。國內(nèi)現(xiàn)貨銅貼水450--350元/噸，現(xiàn)銅貼水進(jìn)一步擴(kuò)大，早市部分具備資金實(shí)力的中間商入市接大貼水之好銅，而滬倫比值修復(fù)后進(jìn)口濕法銅市場占比增加，但市場整體成交氛圍依舊趨淡，下游逐步退出市場，實(shí)際成交較為有限。 建議銅價(jià)觀望或日內(nèi)短線靈活操作。
鋁周四LME3月鋁沖高回落，收報(bào)2080.50美元/噸，漲幅為0.08%，倫鋁庫存減少9825噸。美國就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，兩黨談判仍在繼續(xù)，時(shí)間緊迫性增加。國內(nèi)工信部下調(diào)明年工業(yè)增加值目標(biāo)，工信部公布2011年全國淘汰電解鋁產(chǎn)能63.9萬噸，今日菜籽菜粕期貨上市。國內(nèi)現(xiàn)貨方面貼水90—50元/噸，貼水收窄，現(xiàn)鋁價(jià)格跟隨期鋁微漲，年末貿(mào)易商出貨減少報(bào)價(jià)堅(jiān)挺于15050元/噸左右，而下游接貨甚少，完成按需采購后市況氣氛迅速減淡，元旦假期氣氛日漸升溫。 建議滬鋁觀望或日內(nèi)短空操作。
鋅 昨夜LME鋅價(jià)震蕩上行，收于2093，上漲1.07%?，F(xiàn)貨對主力合約貼水380~400元，冶煉廠惜售情緒漸起，下游基本完成借錢備貨，采購積極性不足，整體成交冷清。行業(yè)方面，11月鍍鋅行業(yè)開工率有所回升。11月鍍鋅鐵塔生產(chǎn)企業(yè)開工率表現(xiàn)最為突出，這主要得益于近月來各地電力電網(wǎng)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，與此相對應(yīng)的是近期房地產(chǎn)市場也逐漸顯現(xiàn)出回暖跡象，這對建筑用鍍鋅管的需求也是一大利好。出口訂單方面，由于適逢國外圣誕至元旦假期，消費(fèi)需求集中噴發(fā)，部分出口企業(yè)反映此類需求對當(dāng)月產(chǎn)量回升作用明顯，但這僅為短期效應(yīng)，進(jìn)入12月出口訂單重回疲軟狀態(tài)。 短期內(nèi)，鋅價(jià)或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩上行的走勢，圣誕元旦期間，市場資金恐將有部分退出過節(jié)，建議謹(jǐn)慎操作，輕倉持有。受到基本面的弱勢影響，中長期，鋅價(jià)恐將弱勢難改。
鉛周四倫敦基本金屬全面上漲，其中倫鉛日內(nèi)震蕩上行上漲18美元，收報(bào)2330.5美元。國內(nèi)方面，滬鉛近期波動區(qū)間不大，現(xiàn)貨方面銷售上的挺價(jià)一直支撐下方企穩(wěn)，但下游消費(fèi)沒有明顯提振拿貨較為清淡。據(jù)上期所了解到，明年滬鉛或調(diào)整為小合約。待經(jīng)濟(jì)環(huán)境轉(zhuǎn)好，滬鉛或迎來新的局面。
鋼材昨日螺紋沖高受阻，維持高位震蕩走勢，成交量大幅回升，并伴有巨量減倉。宏觀方面：國際上，臨近年底，美國財(cái)政懸崖問題懸而未決，同時(shí)債務(wù)上限問題也開始顯現(xiàn)，再次牽動著市場的神經(jīng)。行業(yè)方面：鐵礦石價(jià)格繼續(xù)拉漲，至140.75美元/噸，進(jìn)一步支撐了鋼價(jià)的回升；現(xiàn)貨市場表現(xiàn)平穩(wěn)，價(jià)格小幅回升，但市場成交情況一般。操作上，在經(jīng)歷了連續(xù)的大幅上漲之后，螺紋上方遇到較強(qiáng)的壓力，昨日螺紋沖高回落，技術(shù)上看存在回調(diào)的壓力，同時(shí)對外圍市場的擔(dān)憂或?qū)⒂绊懙絿鴥?nèi)商品的走勢. 因此短期內(nèi)螺紋回調(diào)的可能性較大，但從中期來看，我們依舊保持樂觀，短線投資者注意把握節(jié)奏。
豆類隔夜美盤小幅走低，受外盤不佳的環(huán)境拖累，市場在年末前表現(xiàn)平淡。臨近元旦假期，市場所關(guān)注的題材并不多，12月末的庫存報(bào)告及南美天氣變化是近期影響盤面的主要因素。南美目前主要的問題仍在阿根廷，機(jī)構(gòu)對于未來阿產(chǎn)量看法不一，令未來阿產(chǎn)量成為炒作的題材之一。短期來看，美盤仍處在假期氛圍中，其走勢仍可能延續(xù)之前的震蕩走勢。內(nèi)盤周四油脂領(lǐng)漲，農(nóng)產(chǎn)品普通走強(qiáng)，由于馬棕油受數(shù)據(jù)及產(chǎn)區(qū)天氣因素提振，短期走勢被看好，提振國內(nèi)棕油低開高走。現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，產(chǎn)區(qū)油廠大豆收購小幅高報(bào)，因壓榨利潤回升；港口大豆現(xiàn)貨價(jià)依然維持在4500-4600元/噸，未來到港壓力較大，油廠開工率上升，節(jié)前油粕售銷給予油廠開工理由。 連豆5月在4700一線已形成堅(jiān)實(shí)底部，中線多單需耐心持有，油粕暫以震蕩思路對待；買棕油賣豆油套利單持有。
油脂 CBOT大豆期貨昨繼續(xù)收跌，盤中交投清淡，受年底前的多頭清算打壓，且市場擔(dān)憂美將跌入“財(cái)政懸崖”。原油期貨和股市溢出的疲態(tài)亦形成拖累，而現(xiàn)貨大豆堅(jiān)挺支撐市場。BMD毛棕油期貨昨升至五周最高，因擔(dān)憂馬多個(gè)棕油產(chǎn)區(qū)的洪澇或損及作物，切斷供應(yīng)。馬棕油出口或因中國進(jìn)口新規(guī)而受限，但相對印尼更加低廉的價(jià)格或提振市場買興。國內(nèi)油脂昨低開后震蕩走高，棕油領(lǐng)漲，其成交量和持倉量均較前日大幅增加。豆油走勢較弱，尾盤減倉上行。部分地區(qū)豆油現(xiàn)貨下調(diào)50-100元/噸，而棕油局部小幅上漲。整體上，馬棕油出口增加，及國內(nèi)進(jìn)口減少將有利于國內(nèi)外棕油庫存的消化，但進(jìn)度還需消費(fèi)配合。短期對棕油價(jià)格的提振空間不宜過分看待，南美天氣改善增加了豆油上漲的壓力。依然震蕩思路對待，棕油偏強(qiáng)，但追漲需謹(jǐn)慎，豆油可短多操作。
玉米國內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場價(jià)格整體穩(wěn)定，局部地區(qū)小幅上調(diào)。近期關(guān)內(nèi)糧源較受市場青睞，價(jià)格堅(jiān)挺運(yùn)行為主；優(yōu)質(zhì)糧源由于供應(yīng)偏緊，價(jià)格有穩(wěn)中窄幅走高的趨勢。形成這一局面的原因主要有：首先、今年華北新糧糧質(zhì)要好于往年，尤其是低水分糧源廣受飼料企業(yè)青睞，加之東北產(chǎn)新糧遲遲沒有集中入市，市場流通糧源主要以華北糧為主，且華北糧外銷路徑寬闊，市場購銷活躍，一直占據(jù)市場主導(dǎo)地位。其次，當(dāng)前深加工企業(yè)利潤逐漸恢復(fù)，受生豬價(jià)格上調(diào)影響飼料企業(yè)采購力度開始加大；加之近期華北地區(qū)受雨雪天氣影響，新糧出庫量及到站量均有所下降、農(nóng)戶惜售心里較濃，部分企業(yè)為吸引糧源紛紛上調(diào)收購報(bào)價(jià)。 綜上，在節(jié)日效應(yīng)刺激下，企業(yè)補(bǔ)庫意愿提升的支撐下及市場對優(yōu)質(zhì)糧存在剛性需求的情況下，期貨價(jià)格將以堅(jiān)挺運(yùn)行為主。
白糖周四原糖指數(shù)報(bào)收于19.59，上漲0.37，漲幅1.92%（主力03合約報(bào)收于19.45，上漲0.4，漲幅2.1%）；原糖震蕩之后有再度反彈的苗頭；國內(nèi)糖市方面：鄭糖在連續(xù)調(diào)整之后，再創(chuàng)反彈新高；但力度較弱；產(chǎn)業(yè)面上：昨日的80萬噸國產(chǎn)糖收儲全部以底價(jià)成交，也說明當(dāng)前的現(xiàn)貨購銷清淡的格局；利用國家收儲的契機(jī)平衡財(cái)務(wù)指標(biāo)；誰能夠交進(jìn)去誰賺錢；另外，據(jù)市場最新傳言信息顯示：預(yù)計(jì)2012/13榨季廣西食糖產(chǎn)量有望突破900萬噸，較開榨會預(yù)估的850萬噸再度提高50萬噸；產(chǎn)銷壓力相對較大； 技術(shù)上對于當(dāng)前糖市的趨勢定位：反彈趨勢運(yùn)行中；操作上滾動交易為主。
棉花美國財(cái)政談判無進(jìn)展，美棉多頭平倉，價(jià)格下跌，3月合約結(jié)算價(jià)76.01美分，跌105點(diǎn)。 收儲成交500萬噸，節(jié)日臨近，市場對棉副需求旺盛，價(jià)格保持強(qiáng)勢，棉企交儲利潤尚可。同時(shí)，紡企補(bǔ)庫，現(xiàn)貨穩(wěn)定，成交改善。大量收儲導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)階段性短缺，但業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期政府會在1月份拋儲并發(fā)放配額，拋儲和配額數(shù)量的大小將對市場產(chǎn)生較大影響。目前傳言較多，但并無定案?，F(xiàn)貨資源偏緊，導(dǎo)致鄭棉近月合約較強(qiáng)；本年度的倉單將在明年9月全部注銷，加之處在收儲期間，因此遠(yuǎn)月走勢也偏強(qiáng)。目前主力05合約忌憚?wù)唢L(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格最低。 由于政策嚴(yán)重干擾市場，目前難有單邊行情，可考慮05/09，撮合期貨套利操作，關(guān)注政策變動。
燃料油原油昨日交投震蕩，收盤價(jià)較前一交易日變化不大。假日季節(jié)原油期貨交投減少，美國財(cái)政懸崖問題懸而未決也使得市場投資者態(tài)度謹(jǐn)慎。美國上周初請失業(yè)金人數(shù)減少至近四年半最低水平，11月新屋銷售觸及2010年4月來最高。 美國經(jīng)濟(jì)總體來看好轉(zhuǎn)，中國經(jīng)濟(jì)也企穩(wěn)，原油多單繼續(xù)持有。
橡膠昨日滬膠主力1305破位上行，橡膠再創(chuàng)新高。原材料市場，泰國USS3橡膠現(xiàn)貨繼續(xù)上漲；進(jìn)口膠報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅上揚(yáng)，貿(mào)易商出貨積極，下游接貨情緒一般，成交一般；合成膠市場行情暫穩(wěn)，實(shí)盤交投平緩。短期內(nèi)滬膠在26000一線或有反復(fù)，繼續(xù)呈現(xiàn)偏強(qiáng)的走勢。
塑料昨日1305合約沖高回落，期價(jià)盤中再創(chuàng)新高。日內(nèi)波動幅度較大。1301合約較穩(wěn)定的回落當(dāng)中。近月向現(xiàn)貨價(jià)格靠攏?，F(xiàn)貨方面，市場繼續(xù)縮量，節(jié)前無意成交。7042價(jià)格報(bào)價(jià)11000-11200.由于近期原油有走強(qiáng)意愿，故不建議持空操作。并關(guān)注財(cái)政懸崖對商品市場的沖擊。 操作上，觀望為主。
PTA 昨日PTA繼續(xù)沖高，站上8400，隔夜原油在突破之后繼續(xù)走強(qiáng)，有助于推升TA市場信心。12月份出臺的PX倡導(dǎo)價(jià)處于高位，較上月提高了100-140美元不等。目前城鎮(zhèn)化預(yù)期較高，隨著政策的明朗，未來依然值得期待，未來的藍(lán)圖目前來看是晴朗的。產(chǎn)業(yè)方面，近期國內(nèi)繼續(xù)有裝置在檢修，負(fù)荷目前已經(jīng)降到70以下，現(xiàn)貨市場供應(yīng)壓力不大。 總體而言目前上方仍有空間， 目標(biāo)8600上方。
焦炭昨日焦炭沖高回落，但是多頭形態(tài)并沒有遭到破壞。目前支撐上漲因素有：1、年末幾大焦煤企業(yè)集團(tuán)，煉焦煤出礦價(jià)格均小幅上揚(yáng)。2、鋼廠焦炭庫存普遍處于低位水平。3、冬儲天氣因素，焦炭運(yùn)費(fèi)小幅上揚(yáng)。從經(jīng)濟(jì)角度來看，未來前景較好，現(xiàn)在也不屬于瘋狂上漲，所以沒有理由支持跌回去。昨日沖高回落，可能是市場漲的太快之后獲利了結(jié)的行為。 上方目標(biāo)位1800。總體偏強(qiáng)，做多為主。（銀河期貨）
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