中小銀行首季手續(xù)費(fèi)收入增六成 深發(fā)展增193%
2012年，上市銀行依然以靚麗的業(yè)績(jī)迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”，13家上市銀行(剔除城商行)的一季報(bào)顯示其共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2689.7億元。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入的分化趨勢(shì)更加明顯，13家上市銀行在今年一季度實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1243億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)39%。相比五大行平均14%的增幅，其他中小銀行平均增速則近60%。
13家上市銀行凈利增三成
一季報(bào)顯示，13家上市銀行共實(shí)現(xiàn)2689.7億元的凈利潤(rùn)，同比增幅達(dá)到31%。雖然凈利差水平下降的趨勢(shì)已定，但利息凈收入依然貢獻(xiàn)了八成左右的銀行利潤(rùn)。其中，五大行的利息凈收入共計(jì)3557.17億元，增幅近17%，凈利潤(rùn)超過(guò)2107億元，也增長(zhǎng)超過(guò)16%。從規(guī)模上看，工商銀行以逾988億元的利息凈收入位居第一，而在股份制銀行中，招商銀行的利息凈收入最高，共計(jì)215.48億元，增幅超過(guò)24%。
但隨著信貸投放逐步趨緩，銀行議價(jià)能力有所下降，今年一季度后將迎來(lái)凈息差拐點(diǎn)，而一季報(bào)中大部分銀行的凈息差水平都出現(xiàn)了環(huán)比小幅下降。中期來(lái)看，銀行的凈息差還將受到利率市場(chǎng)化改革的影響，去年盈利同比增速有所下滑。
此外，值得注意的是，今年以來(lái)，銀監(jiān)會(huì) 、發(fā)改委聯(lián)合開(kāi)展對(duì)銀行收費(fèi)業(yè)務(wù)的整頓工作，雖然部分違規(guī)手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目已被清理，但從上市銀行的一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收依然強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超過(guò)39%。
五大行手續(xù)費(fèi)收入乏力建行僅增4.96%
細(xì)分來(lái)看，五大行與股份制銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速卻出現(xiàn)明顯分化，前者手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)乏力也直接對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)產(chǎn)生影響。
今年一季度，五大行共計(jì)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入1013.87億元，同比增幅只有14%左右。其中，工商銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入最高，為286.22億元，但同比增長(zhǎng)只有10.39%。建設(shè)銀行雖然收入了243.02億元手續(xù)費(fèi)及傭金，但同比增幅僅有4.96%，在上述13家銀行墊底。“主要原因是受監(jiān)管政策和市場(chǎng)行情等因素影響，貸款承諾、理財(cái)產(chǎn)品收入較上年同期下降，代銷基金、證券投資產(chǎn)品收入亦低于上年同期?！睂?duì)于手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速的大幅回落，建設(shè)銀行解釋稱，受此拖累，建設(shè)銀行今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)516.09億元，同比僅增9.26%。同樣受累于手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)乏力的還有中國(guó)銀行 ，其13.18%的增幅水平是2009年以來(lái)的新低。同期，中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)367.63億元，同比增長(zhǎng)9.94%，也低于市場(chǎng)此前預(yù)期。
中小銀行手續(xù)費(fèi)高歌猛進(jìn) 深發(fā)展增幅193%
相比五大行，其他8家股份制銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入則呈現(xiàn)高歌猛進(jìn)的狀態(tài)。
在13家上市銀行中，憑借與平安集團(tuán)的交叉銷售以及理財(cái)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)，今年一季度深發(fā)展手續(xù)費(fèi)及傭金收入以193%的增幅繼續(xù)位居上市公司首位，而在2011年，其手續(xù)費(fèi)及傭金收入也同比增長(zhǎng)124.88%。除了賬戶管理費(fèi)之外，今年一季度深發(fā)展的理財(cái)業(yè)務(wù)、代理及委托手續(xù)費(fèi)及銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)的收入增幅都超過(guò)200%。除此之外，民生銀行 、興業(yè)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入增幅也都分別超過(guò)78%和61%，分別收入54.4億元和27.82億元。對(duì)此，民生銀行表示，理財(cái)、信用卡 、貿(mào)易金融等業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)。
不過(guò)，手續(xù)費(fèi)及傭金收入對(duì)銀行利潤(rùn)貢獻(xiàn)的可持續(xù)度卻面臨挑戰(zhàn)。中金公司發(fā)布研報(bào)指出，中小銀行的凈手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)普遍超越預(yù)期，但是持續(xù)性存疑。因?yàn)?，在?duì)銀行收費(fèi)監(jiān)管日益加強(qiáng)的環(huán)境下，顧問(wèn)咨詢費(fèi)和信貸承諾費(fèi)貢獻(xiàn)度較高的中小銀行手續(xù)費(fèi)收入高增長(zhǎng)將難以持續(xù)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上述兩個(gè)費(fèi)用普遍占中小銀行手續(xù)費(fèi)收入的35%-40%。
銀行卡收費(fèi)業(yè)務(wù)或成下一沖擊點(diǎn)
此外，東方證券還認(rèn)為，目前監(jiān)管層對(duì)銀行收費(fèi)業(yè)務(wù)整頓可能壓制中資銀行中長(zhǎng)期收費(fèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展，零售業(yè)務(wù)特別是私人銀行之外的面向一般性公眾的零售業(yè)務(wù)，可能成為主要沖擊對(duì)象。“銀行卡費(fèi)率有可能成為下一個(gè)沖擊點(diǎn)，屆時(shí)零售型銀行業(yè)務(wù)包括現(xiàn)在所有銀行的銀行卡業(yè)務(wù)都將有可能受到?jīng)_擊?！睂?duì)此，東方證券稱，銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)的交通銀行 、招商銀行、深發(fā)展、建設(shè)銀行、工商銀行等可能受到影響偏大。
以交通銀行為例，其去年實(shí)現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入70.75億元，同比增長(zhǎng)36.24%，而今年一季度的支付結(jié)算和銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比增幅分別達(dá)到74.27%和46.76%，成為中間業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。截至今年一季度末，交通銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)業(yè)收入中占比達(dá)到16.54%，較上年同期提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。同樣在2011年，建設(shè)銀行的銀行卡手續(xù)費(fèi)收入149.1億元，增幅為20.79%，其中信用卡收入增長(zhǎng)接近30%，也成為手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)的主要原因。
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