上半年上市銀行盈利趨緩
9月20日訊 盡管2012年上半年宏觀經(jīng)濟雖然持續(xù)放緩，中國銀行業(yè)在信貸規(guī)模持續(xù)擴張的情況下，盈利仍繼續(xù)增長。普華永道最新發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2012年上半年中國十大上市銀行業(yè)績分析》表明，十大上市銀行2012年上半年實現(xiàn)凈利潤5132億元，較去年同期增加17%，相當(dāng)于中國商業(yè)銀行凈利潤總額的77.5%。
值得注意的是，十大上市銀行的利潤增速明顯放慢，相較去年上半年34%的增幅，2012年上半年中國十大上市銀行凈利潤17%的增速顯得遜色不少。
普華永道中國銀行業(yè)和資本市場部主管合伙人梁國威表示，造成利潤增速放慢的原因之一是今年上半年央行加快了金融改革的步伐，令中國銀行業(yè)的盈利能力受到了前所未有的挑戰(zhàn)。其中以央行的降息和擴大存貸款利率浮動空間對銀行的影響最為顯著。
"2012年上半年，人民銀行兩次不對稱降息的同時，6月8日央行宣布允許存款利率上浮，歷史性地打破了銀行業(yè)一直以來實行劃一存款利率的格局，在利率市場化邁出重要一步?？梢灶A(yù)見的是，隨著利率市場化的進一步推進，銀行以低成本獲得存款的時代已經(jīng)一去不復(fù)返。日后要降低資金成本，銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平變得十分重要。"梁國威表示。
受利率市場化影響，十大上市銀行凈利差面臨壓力，凈利息收益率同樣面臨前所未有的挑戰(zhàn)。十大上市銀行2012年6月底的平均凈利差2.65%，與去年同期持平，但與去年底和今年3月底比較有所縮窄；均凈利息收益率2.75%，較去年同期和去年年底微升。
2012年上半年另一項影響銀行盈利的改革措施為銀監(jiān)會對于銀行業(yè)不規(guī)范經(jīng)營的專項治理。在此背景下，銀行的手續(xù)費及傭金收入增長速顯著放慢。
十大上市銀行截至2012年6月底的半年內(nèi)共實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入2234.5億元，同比增長6%。十家銀行的平均同比增速大幅放慢，由2011年上半年的56%降至今年上半年的19%。手續(xù)費及傭金收入增速的急劇下降，導(dǎo)致今年上半年十大上市銀行收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)輕微變化。凈利息收入占整體營業(yè)收入的比例有所上升，以手續(xù)費及傭金收入為主的非利息收入占比一定程度地下降。
十大上市銀行2012年上半年資產(chǎn)總額較2011年年末增加10.68%，達到76萬億元，規(guī)模相當(dāng)于中國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的77%，其中貸款總余額增加8%至38萬億元，占總資產(chǎn)規(guī)模的50%，仍然是這些銀行最主要的生息資產(chǎn)。
信貸業(yè)務(wù)方面，上半年在央行降準(zhǔn)和減息的政策推動下雖然繼續(xù)擴張，但貸款增長的動力卻有所不足。十大銀行貸款余額平均增速8.15%，沒有一家的增幅超過10%。反映銀行流動性的兩項指標(biāo)：流動性比率和貸存比，也表明了增長乏力的趨勢。2012年上半年十大上市銀行的平均流動性比率比去年末平均上升了4.95個百分點，達到47%；十家銀行的貸存比無一幸免出現(xiàn)下降，十家銀行中有七家低于70%。由此可見經(jīng)濟下行導(dǎo)致信貸需求疲弱，銀行雖然資金充裕卻苦于放貸無門。
隨著宏觀經(jīng)濟放緩，信貸增速放慢，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量受到重視。十大上市銀行2012上半年整體不良貸款率雖然較2011年底下降了0.02個百分點，至0.78%；但是整體不良貸款余額比2011年年底增加了53億元，達到3566.57億元，顯示不良貸款風(fēng)險正在上升。
"盡管銀行業(yè)經(jīng)營的外部環(huán)境不明朗因素增多，對于中國上市銀行而言，卻也蘊藏了機遇。"普華永道中國金融服務(wù)業(yè)合伙人何淑貞說，"首先，今年以來的經(jīng)濟下行，第一次為銀行業(yè)改革提供了經(jīng)歷完整周期的機會。其次，銀行業(yè)改革至今，已經(jīng)積累了較豐富的市場經(jīng)驗，初步完善了風(fēng)險管理，形成了一個有競爭的環(huán)境來面對風(fēng)險。最后，利率市場化改革不斷推進，也為銀行業(yè)創(chuàng)造了一個從傳統(tǒng)走向創(chuàng)新和現(xiàn)代的經(jīng)營模式，銀行在繼續(xù)開拓中間業(yè)務(wù)之余，資產(chǎn)負(fù)債表的管理水平也變得越來越重要。面對新形勢上市銀行只要管理好以上風(fēng)險，針對變化中的趨勢制定相應(yīng)的對策，便能在新的競爭環(huán)境中占據(jù)有利的位置。"（周洲）
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