中資銀行首次在倫敦發(fā)行點(diǎn)心債
據(jù)《國際金融報(bào)》稱，建設(shè)銀行正考慮發(fā)行海外人民幣債券，或于本月內(nèi)通過倫敦子公司CCBL Funding PLC，在倫敦發(fā)行最多25億元人民幣的點(diǎn)心債（離岸人民幣債券）。如果落實(shí)，這將是中資銀行首次在倫敦發(fā)行點(diǎn)心債。
據(jù)稱，建設(shè)銀行此次發(fā)行點(diǎn)心債計(jì)劃在倫敦證券交易所上市，最快將在11月內(nèi)完成發(fā)行工作。該批點(diǎn)心債所募集的資金“主要用于發(fā)展建行的離岸人民幣業(yè)務(wù)及其他一般用途”。但目前，承銷商名單尚未落實(shí)，可能包括中資銀行和歐資銀行。
數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月僅39家企業(yè)發(fā)行了“點(diǎn)心債”，而去年多達(dá)99家。今年前十個(gè)月，在香港發(fā)行的“點(diǎn)心債”規(guī)模達(dá)688億元，較上年同期的1535億元下降了55%。
業(yè)內(nèi)人士指出，人民幣升值以及點(diǎn)心債票面利率的提高，是導(dǎo)致其發(fā)行量驟減的主要原因。據(jù)了解，現(xiàn)在企業(yè)點(diǎn)心債的平均利息已漲至5%以上，而在國內(nèi)發(fā)行債券的成本僅為6%左右。
此前，匯豐和澳新銀行曾先后在倫敦發(fā)行點(diǎn)心債。其中，匯豐的20億元點(diǎn)心債定價(jià)收益率為3%，發(fā)行時(shí)的認(rèn)購倍數(shù)達(dá)兩倍以上。
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