中行230億次級(jí)債發(fā)行完畢
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)11月29日訊 中行發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和央行批準(zhǔn)，該行于11月27日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的次級(jí)債券人民幣230億元已經(jīng)發(fā)行完畢。
據(jù)悉，本次次級(jí)債券發(fā)行總規(guī)模為人民幣230億元，用于補(bǔ)充該行的附屬資本，本次次級(jí)債分為兩個(gè)品種，其中，品種一為10年期固定利率債券，票面利率為4.7%，在第5年末附發(fā)行人贖回權(quán)，品種二為15年期固定利率債券，票面利率為4.99%，在第10年末附發(fā)行人贖回權(quán)。
資料顯示，中行2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了發(fā)行不超過(guò)人民幣1200億元次級(jí)債券的議案，決議有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2012年12月31日止。
中國(guó)銀行稱(chēng)，該行已分別于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行人民幣400億元、人民幣249.3億元和人民幣320億元的次級(jí)債券。其中，2010年3月9日發(fā)行的總規(guī)模為人民幣249.3億元的次級(jí)債券是在中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)已批準(zhǔn)額度內(nèi)循環(huán)發(fā)行，用于替換本行于2005年發(fā)行的次級(jí)債券已贖回部分。
由于《商業(yè)銀行資本管理辦法》將于明年1月1日起實(shí)施，新版資本管理辦法對(duì)商業(yè)銀行次級(jí)債的要求更嚴(yán)格，提出次級(jí)債必須含有減記或轉(zhuǎn)股條款，這不僅使得不合格的次級(jí)債無(wú)法被計(jì)入監(jiān)管資本，難以起到提高資本充足率的作用，減記新規(guī)也使得未來(lái)商業(yè)銀行發(fā)行次級(jí)債成本將有所上升。因此臨近年末，各商業(yè)銀行密集搶發(fā)舊版次級(jí)債，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近期商業(yè)銀行已發(fā)行或計(jì)劃發(fā)行的次級(jí)債已經(jīng)超過(guò)了千億。
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