聚焦在華外資銀行五年本土化歷程
外資銀行落地五年：從“威脅”到“共贏”
“狼來了”———相信很多人對于外資銀行初入中國時國內(nèi)金融業(yè)嚴(yán)陣以待的情形至今記憶猶新。然而，隨后的發(fā)展歷程表明，中資銀行在“與狼共舞”中不僅沒有縮小陣地，反而在改革與對外開放中取得長足進步。與此同時，外資銀行也不斷加緊拓展中國市場，特別是最近5年，隨著外資銀行完成本地法人注冊，業(yè)務(wù)范圍穩(wěn)步擴大，市場參與度不斷提升。
接受采訪的在華主要外資銀行高管對本土化5年來取得的成績普遍表示滿意，認為中國市場的整體經(jīng)營環(huán)境不斷改善，同時期待在中國市場能有更大的發(fā)展。
目前，雖然外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模僅占整個中國銀行業(yè)的2%左右，但在本地化5年間，外資銀行整體規(guī)模實現(xiàn)了翻番，同時，業(yè)務(wù)范圍較之前有了很大的擴展，尤其是在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，外資銀行對于本地金融市場的參與度獲得了明顯提升。
根據(jù)銀監(jiān)會2011年報數(shù)據(jù)計算，從2007年初到2011年末，外資銀行的資產(chǎn)規(guī)模增幅高達132.08%。更具代表性意義的是，其中4家外資銀行今年首次登上了“中國50大銀行”榜單。發(fā)布此次排名的標(biāo)準(zhǔn)普爾表示，外資銀行子公司進入50大銀行排名，證明了該類銀行在中國市場占據(jù)了堅實的細分市場地位。另有數(shù)據(jù)顯示，中國加入世界貿(mào)易組織10年間，在華外資法人銀行總行類機構(gòu)增加21家、分行類機構(gòu)增加183家、支行類機構(gòu)增加389家；設(shè)立機構(gòu)網(wǎng)點的城市從20個擴展到50個。
此外，外資銀行總部對在華分支機構(gòu)的投入也在不斷增加，并且這一投入是在國際金融危機后多家銀行倒閉、全球?qū)ν馔顿Y銳減的背景下出現(xiàn)的。據(jù)統(tǒng)計，國際金融危機爆發(fā)后，已累計有40多家外資銀行向其在華子公司追加投入了約271億元等值人民幣資本（或營運資金）。
比資產(chǎn)規(guī)模翻番和巨額投入產(chǎn)生更大影響的是，外資銀行對我國金融業(yè)參與度日益提高。據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，35家外資法人銀行、45家外國銀行分行獲準(zhǔn)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，25家外資法人銀行、25家外資銀行分行獲準(zhǔn)從事金融衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，5家外資法人銀行獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣金融債。在業(yè)務(wù)范圍不斷拓展的同時，外資銀行得以把越來越接近境外“全貌”的外資優(yōu)勢體系引入中國。
隨著外資法人銀行存貸比監(jiān)管寬限期到期，截至2011年末，39家外資法人銀行全部達標(biāo)。至此，在華外資銀行各項監(jiān)管寬限安排已全部結(jié)束，中外資銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)統(tǒng)一。
本土化5年來，各家外資銀行在中國的發(fā)展策略逐漸明朗。機構(gòu)網(wǎng)點高速擴張，透露出匯豐、渣打等大力發(fā)展零售市場業(yè)務(wù)的訊息。而東亞、花旗兩家銀行發(fā)行獨立品牌信用卡，也清楚表明其正在為零售業(yè)務(wù)拓寬渠道。
然而，并不是所有外資銀行都投身于零售業(yè)務(wù)當(dāng)中。今年4月份，德意志銀行關(guān)閉了3家在華營業(yè)網(wǎng)點。
事實上，在2008年金融危機之后，很多銀行都對其本土之外的零售業(yè)務(wù)進行了縮減，而以歐洲銀行表現(xiàn)最甚?！皻W洲銀行業(yè)危機使得歐洲銀行不僅是在中國，而且是在全世界范圍內(nèi)都在裁撤分支機構(gòu)，這種做法主要目的在于將資金回籠本土，滿足其本土資本充足率要求?！鄙缈圃航鹑谘芯克y行研究室主任曾剛表示。
除了資源的考慮，某外資銀行高層主管也向記者透露了目前外資銀行所面臨的一個實際情況：開展零售業(yè)務(wù)只有形成了規(guī)模才會有利可圖。由于網(wǎng)點所限，大部分外資銀行的零售業(yè)務(wù)一直處于受對公業(yè)務(wù)“供養(yǎng)”的尷尬局面。加上前期巨大的人工成本、固定成本等投入，從而決定了并不是每家外資銀行都樂于選擇這一發(fā)展模式。
注冊本地法人銀行為外資銀行搭建了一個大展拳腳的舞臺。不過，鑒于外資銀行在中國內(nèi)地依舊有限的地域布局，外資銀行還遠未成為主要國內(nèi)銀行的真正威脅。
銀行業(yè)間競爭有一個重要因素，即當(dāng)?shù)氐目蛻艉途W(wǎng)點?？蛻舻臄?shù)量、熟悉度、忠誠度以及網(wǎng)點布局，都是銀行從事基本業(yè)務(wù)的能力要素?！爸匈Y銀行在本土網(wǎng)點眾多，與客戶聯(lián)系最廣泛，具有天然的市場優(yōu)勢。相反，外資銀行的市場份額和發(fā)展情況與當(dāng)?shù)劂y行存在差距。同樣地，中資銀行在走出國門后也會遇到類似的問題。”曾剛表示。
對于這一現(xiàn)實情況，外資銀行也相當(dāng)清楚?！巴赓Y銀行雖不會成為中國市場的主流，但其在中國銀行業(yè)的各個發(fā)展階段都發(fā)揮了重要的作用?！蹦惩赓Y銀行高層主管對記者表示，“外資銀行始終是在挖掘政策的過程中成長，我們所謀求的就是與中資銀行達到‘雙贏’的最佳效果。”同時，外資銀行有其特別的經(jīng)營理念和經(jīng)營模式，進入中國市場后，大大促進了中資銀行服務(wù)的改善。外資銀行入股、參股中資銀行，也在一定程度上優(yōu)化了國內(nèi)銀行的治理結(jié)構(gòu)，提升了后者的管理水平。
對于外資銀行今后發(fā)展的預(yù)期，標(biāo)準(zhǔn)普爾金融機構(gòu)評級董事廖強認為，隨著中資行增速的放緩以及外資行在中國保持相對較快的增長，未來三到五年外資銀行的市場份額將呈現(xiàn)總體穩(wěn)定上升的趨勢。
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