儲戶坐地起價 銀行盈利漸趨悲觀
大而不倒的中資銀行也難逃全球銀行利潤下滑的命運。
多位在滬中資銀行總行、分行管理層人士在接受早報記者采訪時表示，與去年同期相比，今年上半年凈利潤增長大幅下滑已成定局，如若計入6月初啟動的利率市場化改革，他們預計下半年的凈利潤增速很可能進一步放緩。
不過，考慮到西部地區(qū)的經(jīng)濟潛力仍在，總體看，短期內(nèi)中資銀行業(yè)績?nèi)阅鼙３忠欢ㄔ鏊佟?/font>
多地銀行業(yè)利潤下滑
眼下，上海、深圳、浙江等地銀監(jiān)局發(fā)布的中期數(shù)據(jù)已可佐證銀行業(yè)利潤下滑的趨勢。
上海銀監(jiān)局最新披露的銀行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年上海銀行凈利潤同比僅增9.14%，比起2011年上半年35.87%、2010年28.79%高歌猛進的增長勢頭，增幅下滑超過三分之二。
深圳銀行業(yè)金融機構(gòu)利潤增速也下滑過半。今年上半年深圳銀行業(yè)金融機構(gòu)實現(xiàn)稅前賬面利潤363億元，同比增長11.55%，而2011年全年的利潤增速是26.35%。
浙江銀行業(yè)的資產(chǎn)、負債的增速在今年上半年同比雙雙放緩。今年上半年浙江省銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)新增6565億元，同比增長13.6%，增速回落6.2個百分點，負債總額較年初新增6816億元，同比增長13.9%，增速同比回落5.2個百分點，不良貸款率上升0.42個百分點至1.34%。
而從個案看，已在中國債券網(wǎng)上公布中期業(yè)績的浙江泰隆銀行上半年凈利潤3.76億元，比上年同期的4.97億元下降了24.35%。根據(jù)中報，泰隆銀行的收入結(jié)構(gòu)性猛降。從總體看，上半年實現(xiàn)收入12.34億元，與去年同期的12.26億元相比略有增長。其中手續(xù)費及傭金凈收入從上年同期的9378.68萬元下降至3834.88萬元，下降幅度高達59.11%。
營業(yè)支出也是大幅攀升。變動幅度最大的是業(yè)務及管理費、資產(chǎn)減值損失。前者從去年同期的4.73億元增至今年上半年的6.09億元，增幅達28.75%；后者從0.075億元迅猛增至0.46億元。
銀行催收忙
對于利潤下滑的原因，綜合業(yè)內(nèi)人士的觀點主要有四方面：首先是2011年銀行業(yè)實現(xiàn)的利潤基數(shù)較大，造成今年業(yè)績增速不及往年；其二是經(jīng)濟增長疲軟，令有效的信貸需求萎縮，進而導致信貸投放量明顯不足；其三是銀行的不良貸款上升，銀行撥備集體提高以低于經(jīng)濟下行風險；其四是今年以來的清理整治不規(guī)范收費，讓銀行的收費尤其是原本“利改費”收入明顯下降。
針對不良貸款，一位專事資產(chǎn)處置的股份制銀行人士表示，部分銀行近期轉(zhuǎn)向關(guān)注類貸款的遷徙率提升較快，關(guān)注類與不良貸款總額提高較多，已引起監(jiān)管層的注意，并接到監(jiān)管層下發(fā)的風險提示函。
該人士還透露，不少銀行上半年發(fā)生的借款糾紛額已經(jīng)相當于去年全年的借款糾紛規(guī)模。
“經(jīng)濟在下行，沒辦法?！痹撊耸窟M一步指出，目前各家銀行只能通過盡快啟動資產(chǎn)催收程序，以避免定期報告上的壞賬出現(xiàn) “冒頭”的情況，“查封得越早，才有可能及早收回。”
“配合前幾年的房地產(chǎn)市場發(fā)展，以及銀行為擴張規(guī)模進行的產(chǎn)品創(chuàng)新，無論從資金量還是市場發(fā)展需求考慮，房地產(chǎn)的相關(guān)行業(yè)都是銀行前幾年信貸投放的首選。眼下房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)控，處在其產(chǎn)業(yè)鏈上的行業(yè)也勢必受到影響?！鄙鲜龉煞葜沏y行人士舉例表示，對是否進行資產(chǎn)處置或依舊“不抽貸”的選擇是很微妙的，如果各家銀行一致判斷出現(xiàn)貸款逾期的企業(yè)熬一熬是能挺過去的，銀行之間或許會達成不抽貸的共識，并繼續(xù)基于資金供給“不抽貸”，而一旦銀行判斷企業(yè)已無力還本付息，不排除會搶著查封，搶先回收資金。
“在不得已的情況下銀行并不傾向啟動資產(chǎn)處置程序，因為企業(yè)的資產(chǎn)是無法覆蓋貸款規(guī)模的?！鄙鲜鋈耸糠Q。
存款定價煩惱
貸款需求走弱是導致銀行業(yè)利潤下滑的又一個重要原因，而在利率市場化改革的背景之下，銀行的利潤空間或被進一步擠壓。
央行此前分別在6月8日和7月6日降息，并將存款利率的浮動區(qū)間由此前的基準利率調(diào)至基準利率的1.1倍，同時將貸款利率浮動區(qū)間下限由此前基準利率的0.9倍進一步擴大至0.7倍。
一月內(nèi)的兩度政策微調(diào)，令包括股份制銀行在內(nèi)的多數(shù)銀行將存款利率“一浮到頂”，出現(xiàn)降息以后存款利率不降反升的怪現(xiàn)象。但據(jù)早報記者了解，銀行出臺的“一浮到頂”政策主要針對的是居民存款，而對于體量較大的企業(yè)存款，多數(shù)銀行的政策是原則上實行基準利率，但在一定條件之下有可商議的空間。
“最主要是兩年期以上的存款定價，銀行其實非常敏感，每天都在觀望其他各家銀行的報價。”華東某銀行分行計財部人士透露，存貸利率波幅擴大以后，常常會遇到手里拿著大筆資金的企業(yè)主來“詢價”，“對于資金量過億的，幾個部門老總坐下來開會討論了一晚上，只為到底上浮幾個點糾結(jié)?！?/font>
“這樣的情形在利率市場化啟動以前從未遇到過，從前總行只要求規(guī)模增長，主要是存款規(guī)模的增長，但現(xiàn)在這種為存款上浮幾個點開會的情況越來越多。”該人士指出，隨著存貸款利率兩次擴大波幅，銀行在長期負債端出現(xiàn)了利率倒掛的情況，因此各家銀行對兩年期以上（三年期、五年期）的定期存款利率上浮標準都十分謹慎。
“這么一大筆利率上浮的存款吃進來，能不能在確保利潤空間的前提下保證貸款能夠投放出去，還不能出現(xiàn)不良貸款？”上述人士進一步稱，目前企業(yè)經(jīng)營狀況普遍不樂觀，除了餐飲行業(yè)，其他行業(yè)的企業(yè)日子似乎都不太好過，因此如何投放貸款又成為擺在銀行面前的新的難題。
他還透露，總行方面已下發(fā)通知，要求如果要對過億級別的存款上浮利率均報總行同意，并且分行層面要自行安排資金投放以保證既有的利潤空間。（張颯 柴敏懿）
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