保險(xiǎn)行業(yè)：新醫(yī)改促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展
1. 中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)將是未來人身險(xiǎn)細(xì)分市場(chǎng)上的重量級(jí)潛力市場(chǎng)。健康險(xiǎn)無(wú)疑是中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上有效需求最為充分的險(xiǎn)種。然而，由于醫(yī)保體系中政府與市場(chǎng)邊界不清晰、醫(yī)療體系道德風(fēng)險(xiǎn)等制度性障礙，健康險(xiǎn)也成為了中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上有效供給最為不足的險(xiǎn)種。2011 年底，中國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入692 億元，占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)收入的比例僅為7.12%。按照未來中國(guó)醫(yī)保體系國(guó)家保障模式路徑來估算，健康險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該在2616.71 至3925.06 之間。
2. 健康險(xiǎn)的發(fā)展與醫(yī)療保障體系的制度特性高度相關(guān)，因此國(guó)際差異性非常顯著。既有以美國(guó)為代表的市場(chǎng)模式，也有以英國(guó)為代表的國(guó)家保障模式以及德國(guó)為代表的法團(tuán)模式，還有荷蘭的市場(chǎng)化運(yùn)作強(qiáng)制保險(xiǎn)制度。
3. 目前中國(guó)醫(yī)療保障體系改革的加快，使得健康險(xiǎn)的市場(chǎng)空間逐步有可能演變成為真實(shí)的增長(zhǎng)。2006 年起，經(jīng)過新醫(yī)改“補(bǔ)欠賬”的階段，中國(guó)醫(yī)療保障體系“政府主導(dǎo)”的特征和發(fā)展路徑基本明確。這決定了中國(guó)醫(yī)療保障體系不會(huì)走上美國(guó)由商業(yè)保險(xiǎn)主導(dǎo)的市場(chǎng)主義模式，而更可能采用以英國(guó)為代表的國(guó)家保障主義模式。同時(shí)，2012 年起，新醫(yī)改進(jìn)入“提效率、控費(fèi)用”的新階段，基本醫(yī)保層次利用市場(chǎng)化手段將成為最為可能的發(fā)展方向，從而為商業(yè)健康保險(xiǎn)逐步向基本醫(yī)保體系滲透讓渡出空間。
4. 目前保險(xiǎn)公司通過第三方委托管理的“江陰模式”和保險(xiǎn)合同的“湛江模式”參與到基本醫(yī)保體系。同時(shí)，保險(xiǎn)公司通過投資醫(yī)院、健康管理公司、藥店等拓展健康險(xiǎn)的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，為未來健康險(xiǎn)的發(fā)展儲(chǔ)備資源。
5. 未來新醫(yī)改政策可能的空間在于：一是基本醫(yī)保，包括城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保和新農(nóng)合全面建立大病醫(yī)保，以一定比例購(gòu)買大病補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。國(guó)務(wù)院即將出臺(tái)的《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》將為其提供政策支持；二是新農(nóng)合逐步交由保險(xiǎn)公司經(jīng)辦，即第三方委托管理模式。初步測(cè)算前者的保費(fèi)收入，約為240.11 億元，如果考慮到大病補(bǔ)充醫(yī)療及經(jīng)辦的帶動(dòng)作用，中性估算到2016 年，此項(xiàng)政策對(duì)當(dāng)年保費(fèi)增量貢獻(xiàn)為1047.52 億元。
6. 大病保險(xiǎn)之于健康險(xiǎn)，如同交強(qiáng)險(xiǎn)之于商業(yè)車險(xiǎn)，通過經(jīng)辦交強(qiáng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司建立車險(xiǎn)信息平臺(tái)積累了大量的數(shù)據(jù)，從而為商業(yè)車險(xiǎn)合理的費(fèi)率厘定提供了經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)支持，并帶動(dòng)了商業(yè)車險(xiǎn)的發(fā)展。因此保險(xiǎn)公司經(jīng)辦基本醫(yī)保和提供大病保險(xiǎn)，不是簡(jiǎn)單的“賠本賺吆喝”，而是抓住了“數(shù)據(jù)”這一核心的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工具。形象地說，商業(yè)保險(xiǎn)公司參與基本醫(yī)保體系的收益在于“積累了一批數(shù)據(jù)、熟悉了一套規(guī)則、培育了一批客戶”。
7. 中國(guó)太保和中國(guó)人壽分布廣泛的渠道網(wǎng)絡(luò)、良好的政府關(guān)系以及前期在基本醫(yī)保體系中積極的跟進(jìn)態(tài)度，將使其成為政府主導(dǎo)的醫(yī)療保障體系的最大受益者。同時(shí)，中國(guó)太保經(jīng)辦業(yè)務(wù)主要集中在發(fā)達(dá)省份，受益程度更高。預(yù)計(jì)到2016 年底，中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)平安和新華保險(xiǎn)在參與基本醫(yī)保過程中新增的保費(fèi)收入分別為229.02 億元、256.38 億元、98.92 億元和59.48 億元，新業(yè)務(wù)價(jià)值增量分別為83.66 億元、96.85 億元、36.25 億元和20.92 億元。
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