國(guó)開(kāi)行在港發(fā)行25億元人民幣債券
人民網(wǎng)北京7月30日電（記者 曹華）7月26日國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)開(kāi)行”）在港發(fā)行25億元人民幣債券，總計(jì)獲得3.3倍認(rèn)購(gòu)。其中，3年期債券發(fā)行15億元，票面利率2.95%；20年期債券發(fā)行10億元，票面利率4.3%。至此，國(guó)開(kāi)行已累計(jì)在港發(fā)行人民幣債券190億元，是在港發(fā)行人民幣債券最多的內(nèi)地金融機(jī)構(gòu)。
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)高堅(jiān)表示，繼今年初率先發(fā)行25億元15年期超長(zhǎng)期離岸人民幣債券后，這次首發(fā)20年期品種，獲得了國(guó)外央行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司在內(nèi)的長(zhǎng)期限投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)。該支債券的成功發(fā)行，進(jìn)一步拉長(zhǎng)了離岸人民幣債券收益率曲線，標(biāo)志著離岸人民幣債券完整利率期限結(jié)構(gòu)的基本建立，為國(guó)際資本市場(chǎng)人民幣金融產(chǎn)品提供了重要的定價(jià)基準(zhǔn)。
除傳統(tǒng)的亞太地區(qū)投資者外，本期發(fā)行安排向非洲國(guó)家央行定向配售部分3年期債券，實(shí)現(xiàn)了非洲央行投資者首次參與人民幣債券投資。歐洲、中東、非洲投資者合計(jì)占比達(dá)到60%。上述地區(qū)各類(lèi)投資人的積極參與，體現(xiàn)了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)國(guó)開(kāi)行信用地位和優(yōu)良業(yè)績(jī)的高度認(rèn)可，也彰顯了海外投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心。
據(jù)了解，國(guó)開(kāi)行今年已在港發(fā)行的60億元債券將于8月初在香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市。此舉將進(jìn)一步豐富在港上市人民幣債券總量和品種，拓展香港債券市場(chǎng)的深度和廣度，發(fā)揮帶動(dòng)和示范效應(yīng)，進(jìn)一步提升香港人民幣離岸中心地位和競(jìng)爭(zhēng)力。
本次債券發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行（香港）有限公司。3年期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商和簿記管理人為中國(guó)銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、巴克萊銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司、標(biāo)準(zhǔn)銀行和渣打銀行（香港）有限公司；20年期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商和簿記管理人為中國(guó)銀行（香港）有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、巴克萊銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司和渣打銀行（香港）有限公司。(曹華)
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