全明星股東陣容為民生銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行護(hù)航
“民生銀行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行成功幾乎沒有懸念，從去年史玉柱、郭廣昌、盧志強(qiáng)等多位民企大佬集體增持民生銀行就可以看出來民生銀行的市場號召力有多大”，一位市場人士對《證券日報(bào)》記者表示。事實(shí)上，接近民生銀行的靈通人士也表示，“民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出了積極的態(tài)度”。
而來自分析師的觀點(diǎn)則顯示，200億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，民生銀行的資本充足率有望超過12%。
全明星股東陣容
確?？赊D(zhuǎn)債順利發(fā)行
2月8日，民生銀行發(fā)布公告稱，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)取得證監(jiān)會發(fā)行批文。此次民生銀行可轉(zhuǎn)債最大的亮點(diǎn)是設(shè)置了優(yōu)先向原有A股股東優(yōu)先配售的機(jī)制，且可轉(zhuǎn)債發(fā)行六個月之后可以轉(zhuǎn)為股票。由于可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)和民生銀行設(shè)置的優(yōu)先配售機(jī)制，股東的支持就顯得尤為重要。
接近民生銀行的靈通人士表示，“民生銀行持股比例較高的現(xiàn)有原股東中，絕大部分均對參與優(yōu)先配售表現(xiàn)出了積極的態(tài)度。已有多位重要股東表示將全額認(rèn)購其享有的本次民生可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售部分的額度，并有意愿在參與優(yōu)先配售以外另通過網(wǎng)上或網(wǎng)下申購方式進(jìn)一步買入民生轉(zhuǎn)債。此外，還有部分非現(xiàn)原有股東的投資者表示希望能夠參與本次可轉(zhuǎn)債的認(rèn)購”。
此前，民生銀行于2012年3月進(jìn)行H股增發(fā)時(shí)，也曾經(jīng)歷過H股投資者紛紛踴躍認(rèn)購的情況，最終H股增發(fā)價(jià)格折扣僅為5%，募集資金規(guī)模遠(yuǎn)超過預(yù)期。
“單就利潤規(guī)模而言，民生銀行在銀行股中并不出眾，論出身自然比不過四大國有銀行，但該行卻始終是境內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者眼中很特別的一家。究其原因，其作為中國惟一一家非國有控股的商業(yè)銀行，發(fā)起股東和主要股東堪稱全明星陣容。其中，可以看到劉永好的新希望投資集團(tuán)、張宏偉的東方集團(tuán)，盧志強(qiáng)的泛?？毓杉瘓F(tuán)、史玉柱的健特生命、郭廣昌的復(fù)星國際，每一個都是商界赫赫有名的大佬。這也成了民生銀行被許多投資者看好的因素，雖然這些大佬并非民生銀行的實(shí)際管理者，但是他們豐富的經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)和在民生銀行的重磅投資會確保民生銀行的管理和經(jīng)營”，上述市場人士對本報(bào)記者表示，“更重要的是，這些民企大佬在關(guān)鍵時(shí)刻可以成為民生銀行的守護(hù)力量，提供資金、智庫、人脈等各方面的支持”。
在民生銀行的股東名單中，史玉柱無疑賺足了眼球。從2011年3月開始，史玉柱在民生銀行A股和H股的增持共包含85次單筆交易，合計(jì)耗資約55億元。最讓投資者津津樂道的是，2012年9月，多家外資投行接連發(fā)布報(bào)告，唱空銀行股，民生銀行的A股、H股的股價(jià)也雙雙重挫，A股甚至于去年9月5日創(chuàng)下5.39元的年內(nèi)最低點(diǎn)。然而，史玉柱在一片質(zhì)疑聲中不斷唱多民生銀行，并自2011年8月29日以來，多次公開承諾長期投資，三年內(nèi)不會拋售民生銀行A股。民生銀行2月6日盤中創(chuàng)出新高，按照最高價(jià)計(jì)算，史玉柱13個月來浮盈超過60億元。此后民生銀行股價(jià)有所調(diào)整，但是可轉(zhuǎn)債的獲批，又送給了現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的權(quán)利。
史玉柱不僅自己實(shí)施增持，還帶動多位民營資本大佬們憑借自身的力量在資本市場呵護(hù)民生銀行。
港交所信息顯示，復(fù)興系掌門人郭廣昌在民生銀行2012年9月初遭遇惡意做空股價(jià)出現(xiàn)暴跌當(dāng)日果斷出手增持，此后，郭廣昌再次增持了部分民生銀行H股，截至目前，其持有的A股和H股合計(jì)超過6.66億股，他也借此成為民生銀行第8大股東（不考慮香港中央結(jié)算公司）；泛海集團(tuán)掌門人盧志強(qiáng)更是在2012年9月份最后的兩個交易日首度出手買入H股，完成了AH兩地持股。
相關(guān)新聞
更多>>
