平安獲準(zhǔn)發(fā)行260億可轉(zhuǎn)債
時(shí)隔7個(gè)月，中國平安終于拿到可轉(zhuǎn)債發(fā)行批文。昨天，平安發(fā)布公告表示，公司公開發(fā)行260億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，已獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。據(jù)了解，此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不僅是平安上市以來首次在A股市場的資本籌集行為，也是保險(xiǎn)公司首例次級(jí)可轉(zhuǎn)債融資計(jì)劃。
2011年12月，中國平安宣布其董事會(huì)已通過相關(guān)議案擬發(fā)行不超過260億元的A股可轉(zhuǎn)債，稱該項(xiàng)融資將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，以支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他用途，去年5月，中國平安已經(jīng)獲得保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。今年3月，證監(jiān)會(huì)公告稱審核并通過中國平安擬發(fā)行260億可轉(zhuǎn)債，只等最終的發(fā)行許可。
廣發(fā)證券認(rèn)為，平安此次次級(jí)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的方式較好地照顧到市場情緒，也解決了公司目前緊迫的資金需求，可以立即補(bǔ)充償付能力，短期內(nèi)有利于提升公司盈利水平，進(jìn)一步提升ROE，等經(jīng)過一段緩沖期后，到時(shí)再轉(zhuǎn)股，有利于緩解股本增厚對(duì)于業(yè)績攤薄的沖擊。
(記者 牛穎惠)
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