光大銀行有望重啟H股IPO
中國證券報記者日前獲悉，目前光大銀行正在重啟H股IPO。光大銀行希望發(fā)行不超過40億股H股，定價區(qū)間為每股3.8港元上下。考慮到“綠鞋”安排，總的發(fā)行規(guī)模預計為175億港元左右，約合人民幣150億元。按照此前光大銀行制定的發(fā)行節(jié)奏，H股有望7月下旬或8月初登陸香港交易所。
投行人士表示，目前香港市場疲弱，雖然光大銀行此次主動壓縮融資規(guī)模，但融資規(guī)模能否如愿仍存在較大變數(shù)。截至一季度末，光大銀行的核心資本充足率僅為7.89%，低于8.5%的監(jiān)管紅線。預計完成H股發(fā)行后，核心資本充足率將提升1.3個百分點左右，超過9%。
媒體此前報道稱，自2011年2月份光大銀行宣布啟動H股IPO計劃后，順利通過股東大會審議和監(jiān)管機構審批，但在即將啟動香港路演詢價工作時，由于市場環(huán)境惡化，征集海外機構投資者屢遭冷遇，基石投資者遲遲未能確定。對于海外機構提出的1.2倍市凈率的報價和縮減發(fā)行規(guī)模的要求，當時光大銀行高層未予妥協(xié)，IPO計劃擱置至今。
光大控股行政總裁陳爽近日公開表示，光大銀行的上市計劃從來沒有停止過，一直在向港交所提交補充資料。他表示，光大銀行H股IPO能否成功最終仍然要由市況決定，如果市況好，集資規(guī)?？赡軙岣?；如果市況差，集資可能不會成功。 (陳瑩瑩)
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