中國太保擬H股定向募資85億
向新加坡政府投資有限公司等三家機構定增
增發(fā)價為22.5港元股
中國太平洋保險集團股份有限公司（中國太保，601601.SH，02601.HK）H股再融資正式啟動。
中國太保于昨晚發(fā)布公告稱，擬以每股22.50港元（以最新外匯價格1港元=0.8178元人民幣計算，約18.4005元人民幣/股）的價格，向三名特定投資者發(fā)行4.62億股，募資金額為103.95億港元（約85.01031億元人民幣）。
公告顯示，中國太保22.5港元每股的發(fā)行定價，較2012年9月6日H股23.1港元每股的收盤價折價約2.6%，較9月6日前五個交易日平均收盤價折價約2.5%，較9月6日前30個交易日平均收盤價折價約7.9%。新加坡政府投資有限公司、挪威中央銀行、阿布達比投資局將分別認購2.413256億股、1.655144億股、5516萬股，中國太保稱已與上述三家機構簽署了認購協(xié)議，將全部采用現(xiàn)金方式認購。
公告顯示，上述股份認購尚需獲得相關監(jiān)管部門對發(fā)行的審核、批準以及同意。高盛（亞洲）有限責任公司擔任此次發(fā)行的獨家賬簿管理人和獨家配售代理人。
2012年5月11日，中國太保2011年度股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會發(fā)行新股一般性授權議案》。該公司股東大會已向董事會進行一般性授權，董事會可發(fā)行不超過上述議案通過之日已發(fā)行的H股總面值的20%。截至2011年5月11日，中國太保H股為23.133億股，該公司依照一般性授權可發(fā)行不超過4.6266億H股。
中國太保稱，此次發(fā)行募集資金將全部用于充實資本金，支持公司業(yè)務發(fā)展。值得一提的是，截至6月底，中國太保、太保壽險、太保產(chǎn)險的償付能力充足率分別為271%，183%，194%，分別較上年末的284%、187%、233%下降，其中太保產(chǎn)險的償付能力下降幅度最大。中國太保董事長高國富稱，“當財產(chǎn)險業(yè)務的償付能力有進一步資本補充需求的話，集團會對財險公司進一步增資，滿足償付能力要求。”
公告顯示，截至2012年上半年，中國太保A+H總股本為86億股，第一大股東為香港中央結算代理人有限公司，持有18.829586億股，占總股本的21.89%。此次發(fā)行后，中國太保總股本將達90.62億股，香港中央結算代理人有限公司持股比例將下降至20.78%。
另據(jù)外電報道，中國人保集團H股上市計劃已獲港交所審批，正研究下月出臺，集資約30億美元。
9月7日，中國太保A股股價上漲5.05%，報收20.80元/股；H股股價報收23港元/股，下跌0.433%。
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