李克強(qiáng)指明方向 環(huán)保等行業(yè)共享投資盛宴
過去三十年，中國經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，GDP總量躍居世界第二，其最大驅(qū)動因素是投資和出口，而這兩者共同助力中國制造業(yè)的大發(fā)展，從而涌現(xiàn)了無數(shù)的投資機(jī)會，為投資人帶來了豐厚的投資回報。而展望未來十年，中國的服務(wù)業(yè)將是下一個投資沃土。
今年5月，李克強(qiáng)總理明確提出“把服務(wù)業(yè)打造成經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的新引擎”，這為中國服務(wù)業(yè)的發(fā)展指明了方向。首先，改革開放以來，中國的制造業(yè)已經(jīng)過三十年輝煌的高速發(fā)展，中國已經(jīng)成為世界工廠，但與此同時，中國制造業(yè)卻面臨著低端產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新能力不足、高耗能高污染、價格競爭過度等諸多問題。大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)來幫助制造業(yè)企業(yè)提高創(chuàng)新能力和產(chǎn)品附加值是我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。咨詢、廣告、公關(guān)、人力資源服務(wù)和節(jié)能環(huán)保服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅档猛顿Y人重點(diǎn)關(guān)注。其次，隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的逐步提高，消費(fèi)需求也將呈現(xiàn)多層次多樣化的趨勢，生活性服務(wù)行業(yè)將涌現(xiàn)大量的新興企業(yè)，這其中有一些為我們提供更便捷服務(wù)或能滿足新消費(fèi)需求的企業(yè)能夠脫穎而出，甚至成為改變我們生活的偉大公司。旅游、娛樂、體育、商貿(mào)零售、家政服務(wù)、法律服務(wù)、電子商務(wù)等領(lǐng)域出現(xiàn)的新興服務(wù)業(yè)公司是投資人不可錯過的。第三，隨著中國人口老齡化加速到來，醫(yī)療服務(wù)業(yè)將迎來大發(fā)展，未來必將成為一個十分重要的投資主題。最后，政府正逐步放松對金融、電信、醫(yī)療等服務(wù)業(yè)的管制，讓民營資本能夠進(jìn)入這些行業(yè)，這對服務(wù)業(yè)發(fā)展是長遠(yuǎn)利好，未來更多具備優(yōu)良基因的服務(wù)業(yè)公司將涌現(xiàn)出來。
在過去兩三年里，諸如藍(lán)色光標(biāo)、碧水源等服務(wù)業(yè)公司的股票漲幅巨大，給市場展現(xiàn)了這一板塊的巨大魅力。服務(wù)行業(yè)本身也包含不少子行業(yè)、子領(lǐng)域，結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型之路，我們將重點(diǎn)關(guān)注其中的環(huán)保行業(yè)、傳媒行業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、軟件服務(wù)行業(yè)等。
環(huán)保行業(yè)——建設(shè)美麗中國
“垃圾圍城”、“糧食污染”、“地下水污染”、“大氣問題”，環(huán)境污染以超越歷史任何時刻更高的頻率、更全的范疇闖入我們的生活。從我們居住的環(huán)境，到我們吃的食物，再到我們喝的水，甚至到我們呼吸的空氣，環(huán)境污染問題在不知不覺中已經(jīng)滲透了人類生存最基本的元素，對人類生存已經(jīng)構(gòu)成明顯威脅，環(huán)境問題能否解決也將直接關(guān)系到人類的生存與滅亡。
面對日益嚴(yán)重的環(huán)境污染問題，人類對于最根本的生存權(quán)的需求使政府不得不正視環(huán)保問題，而黨的十八大報告中更是提出了“美麗中國”概念——“面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴(yán)峻形勢，必須樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設(shè)放在突出地位，融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)各方面和全過程，努力建設(shè)美麗中國，實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。”“美麗中國”是政府對于環(huán)境問題與生存權(quán)之間矛盾的正視，也是對環(huán)保在未來經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中重要地位的一種明確。
過去，在以GDP為核心的考核方式下，環(huán)境問題并沒有得到足夠重視，而環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)不完善?，F(xiàn)在，隨著環(huán)保問題日益突出，對于人類最根本的生存權(quán)形成了明顯的威脅，這也迫切需要政府從政策層面來引導(dǎo)環(huán)保行業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破。近年來環(huán)保行業(yè)政策層出不窮，覆蓋大氣、固廢、污水等多個環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域。未來，這些領(lǐng)域的政策仍將不斷補(bǔ)充完善。更重要的是，對地方政府考核評價的體系的改變是從根本上突破束縛環(huán)保問題發(fā)展的瓶頸，單純以GDP為核心的官員考核方式正在逐步淡化，未來環(huán)境問題將成為地方官員政績考核的重要指標(biāo)?？傮w來看，無論是從上層政策制定，或者是下層政策執(zhí)行方面，整個政策層面對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持已經(jīng)完全打通。
除了政策層面的鼓勵和支持外，從環(huán)保行業(yè)自身角度來看，當(dāng)前行業(yè)大部分細(xì)分領(lǐng)域正處在導(dǎo)入期或成長期，是名符其實(shí)的朝陽產(chǎn)業(yè)，這站在大部分行業(yè)已經(jīng)逐漸步入成熟期的中國看實(shí)屬不易，使得整個行業(yè)未來將享受巨大的成長。從公司層面來看，美國的廢品管理公司市值超過1000億人民幣，法國的威立雅、比利時的優(yōu)美科市值約500億人民幣。目前國內(nèi)環(huán)境污染問題更嚴(yán)重，而且處于污染治理的啟動期，國內(nèi)環(huán)保公司比起國外環(huán)保公司有更廣闊的發(fā)展前景，我們相信未來幾年國內(nèi)環(huán)保龍頭公司的市值將有望跨越500億。
環(huán)保行業(yè)巨大的成長空間使得其極具魅力，投資環(huán)保行業(yè)是“天時、地利、人和”之選。當(dāng)然，除了行業(yè)客觀發(fā)展因素外，我們認(rèn)為，深入剖析行業(yè)及挖掘能夠成為環(huán)保巨頭的公司將在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上為投資者帶來更高回報。細(xì)分領(lǐng)域高速增長、商業(yè)模式優(yōu)秀、管理優(yōu)勢明顯、有明顯“護(hù)城河”的公司是我們甄選公司的關(guān)鍵，我們將通過嚴(yán)格的遴選，挑選出能夠成長成為偉大公司的環(huán)保行業(yè)個股.
傳媒行業(yè)——編織“中國夢”
2012年中國傳媒產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為7601億元，同比增長13.4%，明顯高于同期GDP7.8%的增速及同期第三產(chǎn)業(yè)8.1%的增速。根據(jù)推算，2013年中國傳媒產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模預(yù)計(jì)將超過8800億元，繼續(xù)保持高于GDP的增速。同時，國家政策方向有利于傳媒行業(yè)的長期發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局和配套環(huán)境日益完善。“十二五”規(guī)劃明確提出我國將推動文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)，這為傳媒產(chǎn)業(yè)增添了新的動力。在中央推動下，全國已有很多省份設(shè)立了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，北京、上海、廣東、湖南等地在部門設(shè)置、金融扶持、政策推動上各有千秋。
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