探索指數(shù)化投資的創(chuàng)新發(fā)展之路
9月12日，中證指數(shù)有限公司在上海舉辦第七屆指數(shù)與指數(shù)化投資論壇。來自境內(nèi)外多家交易所、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的嘉賓圍繞“指數(shù)化投資的創(chuàng)新與發(fā)展”這一主題發(fā)表演講，包括證監(jiān)會、上市公司協(xié)會、證券業(yè)協(xié)會、基金業(yè)協(xié)會、證券期貨交易所、基金管理公司、基金托管銀行、證券公司、期貨公司、保險(xiǎn)（放心保）公司在內(nèi)的150多家境內(nèi)機(jī)構(gòu)，以及包括港交所、臺灣證券交易所在內(nèi)的近20多家境外機(jī)構(gòu)的300多人參加了此次論壇。
從1998年3月至今，我國基金行業(yè)走過了15年，作為證券投資基金重要類別之一的指數(shù)型產(chǎn)品也經(jīng)歷了11年的發(fā)展歷程，指數(shù)化投資理念的市場接受程度逐年提高。記者從論壇上了解到，截至8月底，我國共有證券投資基金1408只，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2.51萬億元。在全球金融危機(jī)之后的幾年間，我國基金市場上的指數(shù)型產(chǎn)品持續(xù)保持較快的增長速度，年度產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量屢創(chuàng)新高，指數(shù)型產(chǎn)品由2008年的22只快速擴(kuò)容到248只，增長了10倍，資產(chǎn)規(guī)模從1078億元增加至3438億元，增幅達(dá)2.2倍，產(chǎn)品數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模占比分別達(dá)到了18%和14%。
創(chuàng)新貫穿于指數(shù)化投資在我國的發(fā)展歷程中。近年來，分級指數(shù)基金、債券指數(shù)基金、跨市場ETF、跨境ETF、行業(yè)ETF、債券ETF先后登場，指數(shù)型產(chǎn)品已成為基金產(chǎn)品創(chuàng)新的重要載體。在不同的市場時(shí)期，創(chuàng)新產(chǎn)品均取得了較好的發(fā)行成績，跨市場ETF、分級指數(shù)基金、債券ETF等都保持了較高的發(fā)行規(guī)模。一系列促進(jìn)基金市場發(fā)展的重要舉措陸續(xù)出臺，指數(shù)型產(chǎn)品的發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步寬松，產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)條件日益完備，發(fā)展空間更加廣闊。
發(fā)展離不開創(chuàng)新，創(chuàng)新促進(jìn)發(fā)展，本次指數(shù)與指數(shù)化投資論壇聚焦指數(shù)型產(chǎn)品的創(chuàng)新與發(fā)展，來自境內(nèi)外的演講嘉賓就全球ETF的發(fā)展趨勢、債券ETF、杠桿ETF、FOF、商品指數(shù)化投資等議題展開演講，來自基金、券商、保險(xiǎn)和私募機(jī)構(gòu)的代表們從多視角討論指數(shù)化投資的創(chuàng)新發(fā)展之路。
中證指數(shù)總經(jīng)理馬志剛表示，在全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生變化、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)不斷擴(kuò)容的形勢下，指數(shù)化投資面臨著新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。這一細(xì)分領(lǐng)域的市場格局將如何演繹，發(fā)展方向如何把握，探索并找到這些問題的答案，是包括中證指數(shù)有限公司在內(nèi)的市場機(jī)構(gòu)的共同課題。未來指數(shù)公司將繼續(xù)加強(qiáng)研究創(chuàng)新，開發(fā)包括多資產(chǎn)策略指數(shù)、杠桿指數(shù)、債券策略指數(shù)和商品指數(shù)等在內(nèi)的多種指數(shù)，為指數(shù)型產(chǎn)品的進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（王璐）
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