并購重組火爆 1月證監(jiān)會共接25宗申請受理21宗
A股市場的并購重組在今年依然風(fēng)生水起。根據(jù)證監(jiān)會最新公布的《上市公司并購重組行政許可申請基本信息及審核進(jìn)度表》，1月份，證監(jiān)會共接收了15家公司的25宗并購重組申請，受理了16家公司的21宗并購重組申請。
由于IPO暫停，2013年的并購市場異常火爆。記者根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的公告統(tǒng)計(jì)，并購重組委在2013年1月16日到12月25日期間，共召開了46次工作會議，審核了93個(gè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目(或發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目)。從審核結(jié)果來看，有41單獲得無條件通過，占所有過會項(xiàng)目的44.09%；45單位有條件通過，占比48.39%；此外，還有7單遭到否決，否決率為7.52%。
在被否的7單中，其中4單是借殼上市項(xiàng)目，1單是產(chǎn)業(yè)并購。借殼上市項(xiàng)目的否決率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)業(yè)并購。
而進(jìn)入2014年，并購重組委已在1月份召開了7次工作會議，審核了12家公司的發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目的申請。其中，武昌魚重組“過會”后，在二次“上會”時(shí)被否。
2013年12月5日武昌魚公告，公司重組事宜經(jīng)證監(jiān)會并購重組審核委員會2013年第42次工作會議審核并獲得有條件通過。但因“未能落實(shí)并購重組審核委員會2013年第42次會議審核意見”，證監(jiān)會于2014年1月2日重新召開會議審核武昌魚重組事宜。但這一次，武昌魚的重組方案被否。
證監(jiān)會出具的審核意見為：申請人根據(jù)重組委審核會議的要求新提交的申請人與采購方所簽署的購銷合同并不能使評估報(bào)告所依賴的標(biāo)的資產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測銷售數(shù)量具備充分的保障和充分的執(zhí)行力。所以，依據(jù)該等購銷合同進(jìn)行的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格評估的依據(jù)不可靠，本次交易不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(證監(jiān)會令第73號)第十條第 ( 三 ) 項(xiàng)“重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)定價(jià)公允，不存在損害上市公司和股東合法權(quán)益的情形”的規(guī)定。
此外，在12單項(xiàng)目中，除了武昌魚的申請被否，還有4單獲得無條件通過，7單獲得有條件通過。
一券商人士表示，從中國企業(yè)發(fā)展的階段看，擴(kuò)大自身的規(guī)模和競爭力需求仍然越來越多，并購重組未來依然是資本市場發(fā)展的趨勢。
來自清科集團(tuán)旗下私募通的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月份，中國并購市場共完成109起并購交易，其中披露金額的有97起，交易總金額約為75.64億美元，平均每起案例資金規(guī)模約7798.25萬美元。
清科研究中心申伶坤介紹，雖然與2013年12月份相比，今年1月份并購案例數(shù)及并購總額均明顯回落，但遠(yuǎn)高于歷年同期。
從披露的行業(yè)數(shù)量上來看，2014年1月份中國并購?fù)瓿傻陌咐饕植荚诜康禺a(chǎn)、能源及礦產(chǎn)、汽車、電子及光電設(shè)備、建筑/工程、電信及增值業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、金融、化工原料及加工等二十多個(gè)一級行業(yè)。從并購案例數(shù)量上看，房地產(chǎn)、能源及礦產(chǎn)、汽車分列前三位，分別完成20、12、8個(gè)案例；分別占比18.3%、11.0%、7.3%；累計(jì)占比36.6%。
從并購案例平均金額來看，金融行業(yè)最高，披露金額的有5筆并購交易，平均每起金額為4.8億美元；排在第二位的是化工原料及加工行業(yè)，披露金額的有5筆并購交易，平均每起1.75億美元；排在第三位的是房地產(chǎn)行業(yè)，該行業(yè)20起交易均披露金額，平均交易規(guī)模為1.32億美元。
記者 朱寶琛
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