2013-05-21 08:53:00 來(lái)源:上海金融報(bào)
網(wǎng)友評(píng)論0條 查看全文（共1頁(yè))
2013年1月保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知（征求意見(jiàn)稿）》。但改革時(shí)間可能會(huì)延遲至今年下半年。
1、第二輪改革有望下半年啟動(dòng)
我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)長(zhǎng)期存在著銷售誤導(dǎo)、騙保等機(jī)構(gòu)違規(guī)行為。同時(shí)，車險(xiǎn)條款也存在著無(wú)責(zé)不賠、高保低賠、不合理免責(zé)條款等霸王條款。另外，車險(xiǎn)行業(yè)還存在理賠流程復(fù)雜、理賠速度慢等行業(yè)痼疾，這些都損害了車主的合法權(quán)益，并給車主的投保、理賠等帶來(lái)諸多不便。
相對(duì)于其他險(xiǎn)種，我國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革起步較早。但始于2001年的第一輪改革卻以失敗告終。失敗的主要原因是，保監(jiān)會(huì)一次性對(duì)所有財(cái)險(xiǎn)公司都放開(kāi)了費(fèi)率和條款的自主權(quán)，而未對(duì)各財(cái)險(xiǎn)公司的償付能力和綜合成本有所規(guī)定。隨之而來(lái)的全行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)，導(dǎo)致了險(xiǎn)企的連年虧損。因此，2006年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)車輛損失險(xiǎn)和商業(yè)三者險(xiǎn)推出A、B、C三款統(tǒng)一條款，由保險(xiǎn)公司根據(jù)自身需求進(jìn)行選擇，同時(shí)規(guī)定各財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)優(yōu)惠不得低于7折。至此，第一輪的車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革結(jié)束。
第二輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革始于2009年，相較于首輪改革，第二輪改革循序漸進(jìn)氣氛濃厚。一方面加強(qiáng)行業(yè)操作規(guī)范性，另一方面有序放開(kāi)保險(xiǎn)公司自主范圍。北京作為首個(gè)試點(diǎn)城市拉開(kāi)了改革的序幕，2010年3月，保監(jiān)會(huì)將深圳納入商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)。經(jīng)過(guò)兩年多的試點(diǎn)和論證，2012年3月保監(jiān)會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)分別發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》和《機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》。
截至2013年4月，本輪改革"靴子落地"時(shí)間尚無(wú)定論。據(jù)多位財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士估計(jì)，從2013年1月新版改革草案推斷，改革時(shí)間可能會(huì)從原先的今年5月1日延遲至下半年。
2、改革"三步走"思路逐漸明晰
第二輪改革充分吸取了上一次的教訓(xùn)，將逐步、漸進(jìn)地推進(jìn)改革，并對(duì)可能發(fā)生的價(jià)格戰(zhàn)有了一定的防范。據(jù)2013年1月保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知（征求意見(jiàn)稿）》，以及財(cái)險(xiǎn)公司有關(guān)人士的消息稱，本次改革分為"三步走"的思路逐漸明晰。
第一步，使用中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)車險(xiǎn)示范條款，并通過(guò)車險(xiǎn)信息平臺(tái)積累經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，形成測(cè)算協(xié)會(huì)條款行業(yè)參考純損失率的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。第二步，測(cè)算協(xié)會(huì)條款行業(yè)參考純損失率，供保險(xiǎn)公司參考和使用。第三步，符合條件的保險(xiǎn)公司可在協(xié)會(huì)條款基礎(chǔ)上適當(dāng)增加保險(xiǎn)責(zé)任和根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)條款費(fèi)率。而符合條件的保險(xiǎn)公司也分成兩個(gè)層級(jí)：綜合成本率低的公司，可增加保險(xiǎn)責(zé)任；綜合成本率低、償付能力高的公司可自主開(kāi)發(fā)條款和費(fèi)率。這項(xiàng)準(zhǔn)入門(mén)檻有效控制了改革后爆發(fā)新一輪價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為目前車險(xiǎn)行業(yè)因新車銷量持續(xù)低迷，市場(chǎng)供求逆轉(zhuǎn)，再加上外資被獲批進(jìn)入交強(qiáng)險(xiǎn)承保，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，綜合成本率將進(jìn)一步上升。同時(shí)，本輪改革保險(xiǎn)責(zé)任擴(kuò)大而保費(fèi)面臨下調(diào)壓力，無(wú)疑將助推成本的上升，降低行業(yè)盈利能力。但從長(zhǎng)期來(lái)看，費(fèi)率市場(chǎng)化改革將帶動(dòng)險(xiǎn)企內(nèi)部進(jìn)行精算管理、經(jīng)營(yíng)成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制管理等方面的能力提升，有利于行業(yè)的健康良性發(fā)展。
3、車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化面臨三大變革
車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革近在眼前，或?qū)?lái)車險(xiǎn)行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)格局、保險(xiǎn)責(zé)任設(shè)計(jì)、車險(xiǎn)費(fèi)率等方面的重大變革。
變革一、財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深度震蕩：大險(xiǎn)企更有優(yōu)勢(shì)，中小險(xiǎn)企面臨轉(zhuǎn)型壓力
保監(jiān)會(huì)2012年3月8日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》中規(guī)定：1、連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度綜合成本率低于行業(yè)平均水平且低于100%的保險(xiǎn)公司，在按照行業(yè)參考純損失率擬訂本公司商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率時(shí)，可以在協(xié)會(huì)條款基礎(chǔ)上適當(dāng)增加商業(yè)車險(xiǎn)條款的保險(xiǎn)責(zé)任。2、經(jīng)營(yíng)商業(yè)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度以上；經(jīng)審計(jì)的最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度綜合成本率低于100%，償付能力充足率高于150%；擁有30萬(wàn)輛以上機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)承保數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企，可根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)擬訂商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。
本輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革，將導(dǎo)致財(cái)險(xiǎn)業(yè)現(xiàn)有的強(qiáng)弱格局分化更明顯。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2013年底，可能將有10家左右險(xiǎn)企滿足上述第二個(gè)條件。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，具備自主開(kāi)發(fā)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率的資質(zhì)，大多是大型險(xiǎn)企。而2012年初不滿足"最近連續(xù)2個(gè)會(huì)計(jì)年度償付能力充足率高于150%"規(guī)定的人保財(cái)險(xiǎn)，在2012年年末也達(dá)到要求。至此，人保、太保和平安3家財(cái)險(xiǎn)業(yè)巨頭都能夠享受本輪改革的紅利。
大險(xiǎn)企將依靠規(guī)模效應(yīng)、豐富的數(shù)據(jù)積累、良好的經(jīng)營(yíng)管理模式和風(fēng)險(xiǎn)控制手段，給車主提供擴(kuò)大化的保險(xiǎn)責(zé)任和更具吸引力的費(fèi)率政策，據(jù)此，憑借競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將取得更多市場(chǎng)份額。
與此同時(shí)，中小型險(xiǎn)企本身規(guī)模較小、盈利能力偏弱，只能采用沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的協(xié)會(huì)條款和行業(yè)參考費(fèi)率，可能面臨被大型險(xiǎn)企逐漸蠶食的境遇，中小型險(xiǎn)企轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
變革二、未來(lái)車險(xiǎn)產(chǎn)品將進(jìn)一步豐富，主要為部分保險(xiǎn)責(zé)任條款、基于客戶認(rèn)知、使用更加友好化的局部創(chuàng)新
中保協(xié)發(fā)布的《示范條款》，優(yōu)化了商業(yè)車險(xiǎn)條款結(jié)構(gòu)，并強(qiáng)化了對(duì)車主權(quán)益的保護(hù)。結(jié)合保監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知（征求意見(jiàn)稿）》，本次改革條款的亮點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)：
大幅簡(jiǎn)化附加險(xiǎn)，合理設(shè)計(jì)車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，便于車主理解和投?！妒痉稐l款》對(duì)現(xiàn)有商業(yè)車險(xiǎn)的38個(gè)附加險(xiǎn)條款和特約條款進(jìn)行了大幅簡(jiǎn)化，將原有的"教練車特約、租車人人車失蹤、法律費(fèi)用、倒車鏡車燈單獨(dú)損壞、車載貨物掉落"等附加險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任直接納入主險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任，僅保留了玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、自燃損失險(xiǎn)、車身劃痕損失險(xiǎn)等10個(gè)附加險(xiǎn)，還新增了無(wú)法找到第三方不計(jì)免賠險(xiǎn)。
簡(jiǎn)化理賠提供材料，提升理賠便利性《示范條款》對(duì)商業(yè)車險(xiǎn)的索賠資料進(jìn)行了簡(jiǎn)化，如不再要求車損險(xiǎn)理賠提供營(yíng)運(yùn)許可證或道路運(yùn)輸許可證復(fù)印件，不再要求盜搶險(xiǎn)理賠提供駕駛證復(fù)印件、行駛證正副本、全套原車鑰匙等，大幅減輕了車主在理賠時(shí)提供資料的不便利性。
針對(duì)行業(yè)痼疾"高保低賠"進(jìn)行了規(guī)定《征求意見(jiàn)稿》中首次明確了車輛投保時(shí)實(shí)際價(jià)值的計(jì)算方式，要求"保險(xiǎn)公司與投保人協(xié)商確定的被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車實(shí)際價(jià)值，原則上應(yīng)根據(jù)投保時(shí)新車購(gòu)置價(jià)減去折舊金額后的價(jià)格上下10%范圍內(nèi)浮動(dòng)"。由此給予了財(cái)險(xiǎn)公司一定的政策空間。同時(shí)對(duì)實(shí)施時(shí)間進(jìn)行了調(diào)整，由最初草案的"自實(shí)施新的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率之日起2年內(nèi)"調(diào)整為"根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司自有數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)條款費(fèi)率前"。在理賠時(shí)，被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車發(fā)生全部損失，保險(xiǎn)公司按保險(xiǎn)金額進(jìn)行賠償；被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車發(fā)生部分損失，保險(xiǎn)公司按實(shí)際修復(fù)費(fèi)用在保險(xiǎn)金額內(nèi)計(jì)算賠償。
刪除爭(zhēng)議條款，擴(kuò)大車險(xiǎn)保險(xiǎn)責(zé)任《示范條款》刪除了原有商業(yè)車險(xiǎn)條款中存在爭(zhēng)議的10余項(xiàng)免責(zé)條款。如駕駛證失效或?qū)忩?yàn)未合格，發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)無(wú)公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)核發(fā)的合法有效行駛證、號(hào)牌，或臨時(shí)號(hào)牌或臨時(shí)移動(dòng)證，其他依照法律法規(guī)或公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)有關(guān)規(guī)定不允許駕駛保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車的其他情況下駕車，改變使用性質(zhì)未如實(shí)告知，發(fā)動(dòng)機(jī)車架號(hào)同時(shí)變更，訴訟費(fèi)、促裁費(fèi)等等，使得商業(yè)車險(xiǎn)條款更具人性化，減少理賠糾紛的產(chǎn)生。
變革三、車險(xiǎn)費(fèi)率有望穩(wěn)中有降：車險(xiǎn)價(jià)格會(huì)有小幅下調(diào)，優(yōu)劣質(zhì)客戶間費(fèi)率將會(huì)有一定分化
保監(jiān)會(huì)在《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》中規(guī)定：1、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)收集、統(tǒng)計(jì)和分析全行業(yè)商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，至少每?jī)赡隃y(cè)算一次商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)參考純損失率，供保險(xiǎn)公司參考使用。符合條件的公司可根據(jù)自有數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率。2、商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)因子應(yīng)根據(jù)機(jī)動(dòng)車輛車型、使用性質(zhì)和駕駛?cè)说娘L(fēng)險(xiǎn)狀況等合理設(shè)置，明確規(guī)范，實(shí)現(xiàn)費(fèi)率水平與風(fēng)險(xiǎn)水平相掛鉤。3、規(guī)定保險(xiǎn)公司可擬訂商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率報(bào)批，原則上預(yù)定附加費(fèi)用率（保險(xiǎn)公司根據(jù)以保險(xiǎn)人的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為基礎(chǔ)計(jì)算，用于保險(xiǎn)人的業(yè)務(wù)費(fèi)用支出、手續(xù)費(fèi)支出以及提供部分保險(xiǎn)利潤(rùn)等）不得超過(guò)35%。
根據(jù)《通知》規(guī)定，對(duì)于大部分財(cái)險(xiǎn)公司而言，此次放開(kāi)主要是附加費(fèi)率，純費(fèi)率（根據(jù)損失概率確定）是參照協(xié)會(huì)制定的示范費(fèi)率，因此財(cái)險(xiǎn)公司可調(diào)整的范圍有限，同時(shí)又有綜合成本率和償付能力充足率的監(jiān)管，車險(xiǎn)價(jià)格只會(huì)有小幅下調(diào)，不會(huì)大幅變動(dòng)。
而以人保、太保和平安為代表的大財(cái)險(xiǎn)公司，可通過(guò)良好的經(jīng)營(yíng)管理模式、創(chuàng)新的渠道銷售，降低附加費(fèi)用率，從而為車主提供更優(yōu)惠的車險(xiǎn)產(chǎn)品和更多的增值服務(wù)，是市場(chǎng)車險(xiǎn)費(fèi)率下降的主導(dǎo)力量。
車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化13年改革進(jìn)程一覽
2001年10月保監(jiān)會(huì)宣布在廣東省進(jìn)行車險(xiǎn)費(fèi)率改革的試點(diǎn)，第一輪車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革由此拉開(kāi)序幕
2003年1月保監(jiān)會(huì)決定正式在全國(guó)范圍內(nèi)推行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革，讓各財(cái)險(xiǎn)公司自主開(kāi)發(fā)厘定車險(xiǎn)費(fèi)率和條款；2003年4月1日之前在全行業(yè)統(tǒng)一使用的條款和費(fèi)率停止使用2003-2006年改革帶來(lái)車險(xiǎn)全行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)，各大財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)相降價(jià)，車險(xiǎn)賠付率大幅提升，遠(yuǎn)高于制定費(fèi)率時(shí)的預(yù)定出險(xiǎn)率，最后導(dǎo)致車險(xiǎn)行業(yè)連年虧損
2006年3月借交強(qiáng)險(xiǎn)出臺(tái)之機(jī)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)推出包括車損險(xiǎn)和三責(zé)險(xiǎn)兩個(gè)險(xiǎn)種的A、B、C三套商業(yè)車險(xiǎn)商品，要求各保險(xiǎn)公司擇其一執(zhí)行，并允許附加險(xiǎn)條款和費(fèi)率可由保險(xiǎn)公司自行制定；同時(shí)，為遏制惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，保監(jiān)會(huì)出臺(tái)2006年第19號(hào)文件，規(guī)定各保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)優(yōu)惠不得低于七折2009年10月北京宣布啟動(dòng)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率改革，《北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》向全社會(huì)征求意見(jiàn)
2010年1月北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)研究制定了《2011年度北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次升降方案》
2010年3月針對(duì)深圳商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)，時(shí)任保監(jiān)會(huì)主席吳定富親赴深圳，與時(shí)任深圳市市長(zhǎng)王榮簽署合作備忘錄2010年6月保監(jiān)會(huì)下發(fā)通知正式授權(quán)深圳保監(jiān)局開(kāi)展商業(yè)車險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制改革試點(diǎn)2011年3月保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研工作的通知》，成立了完善商業(yè)車險(xiǎn)制度調(diào)研工作組，制定了《關(guān)于開(kāi)展完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度調(diào)研的工作方案》，正式啟動(dòng)了商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革工作2011年4月中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)車險(xiǎn)改革小組開(kāi)始行業(yè)調(diào)研2011年8月中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)形成3套方案，并向43家保險(xiǎn)公司、19家保監(jiān)局征求意見(jiàn)2011年9月保監(jiān)會(huì)就《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知（征求意見(jiàn)稿）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)2011年10月2012年2月保監(jiān)會(huì)又先后公開(kāi)征求意見(jiàn)和向最高法院征求意見(jiàn)，最后得出《示范條款》最終版本2012年12月北京保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)《2011年度北京地區(qū)機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)檔次升降方案》
2012年3月保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)示范條款》
2012年12月保監(jiān)會(huì)在內(nèi)部征求意見(jiàn)后，再度修改商業(yè)車險(xiǎn)改革方案
2013年1月保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革有關(guān)問(wèn)題的通知（征求意見(jiàn)稿）》
