截至2013年底，我國(guó)汽車保有量達(dá)1.37億輛，投保車險(xiǎn)的汽車1.2億輛，車險(xiǎn)已成為具有剛性需求的大眾消費(fèi)品。不過(guò)車主們普遍反映，目前車險(xiǎn)品種單一，市場(chǎng)上只賣保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的三個(gè)“指導(dǎo)條款”；此外價(jià)格昂貴，保障水平遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家同類產(chǎn)品；再者渠道混亂，各種“折扣”真假莫辨。加上前不久，浙江省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)因?yàn)橄拗剖?nèi)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)打折被發(fā)改委處罰，進(jìn)一步引發(fā)人們對(duì)國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)市場(chǎng)的種種質(zhì)疑：為啥保險(xiǎn)公司不能自主開發(fā)產(chǎn)品？車險(xiǎn)價(jià)格到底貴不貴？市場(chǎng)亂象如何根治？
產(chǎn)品為啥都一樣？
風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)長(zhǎng)期被大公司把持，小公司獨(dú)立開發(fā)產(chǎn)品能力不足
北京的私家車主張亮亮前不久買了一輛東風(fēng)日產(chǎn)，投保商業(yè)車險(xiǎn)時(shí)代理人報(bào)價(jià)2323元，包括車損險(xiǎn)、盜搶險(xiǎn)、玻璃險(xiǎn)、人員險(xiǎn)以及三者險(xiǎn)等保障項(xiàng)目。
“每天‘三點(diǎn)一線’——家、公司、孩子學(xué)校，路況并不復(fù)雜，我又是老司機(jī)，多年無(wú)事故，所以不想保車損險(xiǎn)，覺得有盜搶險(xiǎn)就夠了?！笨伤B續(xù)咨詢了幾家公司都得到同樣的答復(fù)：行業(yè)統(tǒng)一條款，盜搶險(xiǎn)只是車損險(xiǎn)的附加險(xiǎn)種，不能單獨(dú)投保。
“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)這么多年了，為啥還用鐵板一塊的行業(yè)指導(dǎo)條款？”張亮亮想不通。
事實(shí)上，20年來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率條款的管控，經(jīng)歷了“收了放、放了收”的過(guò)程：
1995至2002年間，車險(xiǎn)費(fèi)率條款由監(jiān)管部門統(tǒng)一制定，保險(xiǎn)公司如遇虧損可申請(qǐng)?zhí)岣哔M(fèi)率。保險(xiǎn)公司“旱澇保收”，因此缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，經(jīng)營(yíng)粗放。
2003年，保監(jiān)會(huì)放開車險(xiǎn)費(fèi)率，車險(xiǎn)市場(chǎng)“百花齊放”，不過(guò)，在險(xiǎn)種增加的同時(shí)，降價(jià)潮襲來(lái)——各公司為搶業(yè)務(wù)，平均降價(jià)30%以上，一些公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)積聚，引起監(jiān)管層重視。
2006年，監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫停車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化，由行業(yè)協(xié)會(huì)出面，推出A、B、C三類“建議條款”，供各保險(xiǎn)公司選擇。這三類條款分別以中國(guó)人保、中國(guó)平安、太平洋財(cái)險(xiǎn)為主導(dǎo)。
“監(jiān)管原則之所以搖擺不定，全因小公司沒有風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，缺乏產(chǎn)品開發(fā)能力。市場(chǎng)放開后，新產(chǎn)品看著多了，但同質(zhì)化嚴(yán)重，不拼價(jià)格還能拼什么？2009年中華聯(lián)合保險(xiǎn)被停業(yè)整頓，就是車險(xiǎn)降價(jià)造成了硬傷，令公司經(jīng)營(yíng)一度風(fēng)雨飄搖。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇說(shuō)，車險(xiǎn)市場(chǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是三大公司雄踞，他們不愿和小公司共享數(shù)據(jù)，監(jiān)管部門也拿他們沒辦法?！八哉f(shuō)，2003年的那一輪市場(chǎng)化是‘假放開’——產(chǎn)品創(chuàng)新沒到位，價(jià)格混戰(zhàn)卻遠(yuǎn)超預(yù)期，監(jiān)管部門不得不重新‘收權(quán)’?！?/p>
“我國(guó)有50多家財(cái)險(xiǎn)公司，三家大公司占了一半以上的市場(chǎng)份額，美國(guó)有幾百家公司，市場(chǎng)份額更分散，他們的小公司怎么獲得開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)據(jù)呢？答案是，從上世紀(jì)60年代起，行業(yè)協(xié)會(huì)就要求大公司提供車險(xiǎn)數(shù)據(jù)，統(tǒng)一掌控后再供小公司有償使用?！比A泰財(cái)險(xiǎn)副總經(jīng)理兼車險(xiǎn)首席核保官?gòu)堊陧w指出，相對(duì)而言，我們的監(jiān)管部門以往在解決行業(yè)數(shù)據(jù)使用難題方面，不夠強(qiáng)勢(shì)。
“不過(guò)，車險(xiǎn)產(chǎn)品并非越多越好?！睆堊陧w認(rèn)為，車險(xiǎn)費(fèi)率精算很復(fù)雜，而格式條款能夠降低交易成本，一定程度上是對(duì)消費(fèi)者利益的保護(hù)?！败囕v風(fēng)險(xiǎn)無(wú)非就是碰撞、丟失、人傷、自然災(zāi)害四大類，歐美日等車險(xiǎn)市場(chǎng)在經(jīng)歷了產(chǎn)品多樣化階段后，目前又重新拾回標(biāo)準(zhǔn)化、簡(jiǎn)單化，主要產(chǎn)品也就幾款而已。”張宗韜認(rèn)為，我們眼下是行政主導(dǎo)的簡(jiǎn)單化、標(biāo)準(zhǔn)化，而人家是供需雙方磨合后的結(jié)果?！爱?dāng)然還有很大差距?！彼f(shuō)。
價(jià)格到底貴在哪兒？
道路安全事故率高，汽車零部件市場(chǎng)失控，中介代理渠道強(qiáng)勢(shì)
一輛車，一年保費(fèi)幾千元；沒出險(xiǎn)，來(lái)年還要交幾千元——保險(xiǎn)是看不見的消費(fèi)品，容易讓人感覺“不值”。此外，數(shù)據(jù)顯示，我們的車險(xiǎn)費(fèi)率確實(shí)比歐美等國(guó)以及我國(guó)港臺(tái)等地區(qū)更高——據(jù)了解，目前我國(guó)車險(xiǎn)單均保費(fèi)3000元左右，與美國(guó)差不多；車身險(xiǎn)保額基本上都是車輛價(jià)值；但人員保障就差得很遠(yuǎn)，在美國(guó)，保費(fèi)3000元左右的一份車險(xiǎn)，車上人員保額可達(dá)50萬(wàn)元，在我國(guó)僅為幾萬(wàn)元。
“國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司的費(fèi)用率比國(guó)外還低，特別是人工成本?！焙卵萏K教授說(shuō)，并不像大家抱怨的那樣——車主該得的保障都給保險(xiǎn)公司發(fā)工資、蓋大樓了。
“車險(xiǎn)費(fèi)用率，日本是38%，歐洲是26%，美國(guó)是29%，我們是35%。不過(guò)我們的稅率比他們高出2個(gè)百分點(diǎn)，代理手續(xù)費(fèi)又高出6個(gè)百分點(diǎn)，這樣綜合算下來(lái)，我們的保險(xiǎn)公司在費(fèi)用控制方面整體上是不錯(cuò)的，這不是車險(xiǎn)貴的主要原因?！睆堊陧w說(shuō)。
專家認(rèn)為，車險(xiǎn)主要“貴”在了以下三方面：
——道路安全事故率高。
我國(guó)平均每1100輛車負(fù)擔(dān)一起人員死亡事故，美國(guó)是6000輛，日本是1.2萬(wàn)輛；我國(guó)車損險(xiǎn)的事故率為50%，美國(guó)為5%；我國(guó)三者險(xiǎn)出險(xiǎn)率為14%，美國(guó)不到6%；我國(guó)交強(qiáng)險(xiǎn)出險(xiǎn)率為13%，美國(guó)僅為5%左右……就是說(shuō)，我國(guó)車輛損失的頻率是美國(guó)的10倍、人亡頻率是美國(guó)的5倍、人傷頻率是美國(guó)的2倍。
——汽車零部件市場(chǎng)失控。
“零整比”是指汽車所有零配件價(jià)格之和與其整車售價(jià)之比。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)與中國(guó)汽車維修協(xié)會(huì)今年4月發(fā)布的“零整比”報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每輛車的全部配件費(fèi)用，至少能夠再買兩輛新車。系數(shù)最高的是北京奔馳C級(jí)某車型，高達(dá)1273%，更換這款車的全部零配件費(fèi)用可以買12輛新車?！傲阏取笔Э?，保險(xiǎn)公司埋單，最終又通過(guò)提高保費(fèi)轉(zhuǎn)嫁到車主身上。
騙保問(wèn)題也與汽修行業(yè)如影隨形。“你的車剮蹭了去修，4S店給你再多剮兩處甚至制造更大損傷，反正修好了你也看不出來(lái)，通過(guò)小案大賠，向保險(xiǎn)公司索取更多費(fèi)用?！焙卵萏K說(shuō)。
——中介代理渠道強(qiáng)勢(shì)。
在美國(guó)，車險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)為16%左右，而我國(guó)高達(dá)24%。產(chǎn)品單一化，造成保險(xiǎn)公司缺乏議價(jià)能力。
呼喚費(fèi)率市場(chǎng)化改革
放開車險(xiǎn)條款費(fèi)率，破除汽修行業(yè)壟斷，把實(shí)惠留給消費(fèi)者
“車險(xiǎn)業(yè)多年來(lái)一直虧損，前兩年剛剛實(shí)現(xiàn)盈利。2007年全行業(yè)年虧損達(dá)100多億元，今年上半年，46家經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的公司中僅有人保、太保、平安實(shí)現(xiàn)了承保盈利?！睆堊陧w說(shuō)，目前車險(xiǎn)行業(yè)的狀況是“兩頭虧、中間肥”——消費(fèi)者、保險(xiǎn)公司吃虧，中介、汽修行業(yè)大賺。
事實(shí)上，我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)眼下面臨的種種困擾，歐美、日本乃至我國(guó)臺(tái)灣的車險(xiǎn)市場(chǎng)，亦曾經(jīng)歷過(guò)。“他們通過(guò)對(duì)車險(xiǎn)利益鏈‘中間部分’的整飭，讓兩端得好處?！焙卵萏K說(shuō)，實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的，要靠“將市場(chǎng)化進(jìn)行到底”。
新一輪車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革呼之欲出。據(jù)了解，相關(guān)征求意見稿已在業(yè)內(nèi)流傳。知情人士透露，改革后，保險(xiǎn)公司大約60%的保費(fèi)都要基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)?！耙酝?，奧拓和奧迪的基礎(chǔ)費(fèi)率都是一樣的，這顯然不公平，二者的質(zhì)量、駕駛?cè)私?jīng)驗(yàn)、車輛用途有很大不同。在國(guó)外，即使同樣一款寶馬，因駕駛?cè)?、車輛用途、安全記錄等差異，保費(fèi)可能相差一倍。我們之后的改革也會(huì)因循這個(gè)大方向?！焙卵萏K說(shuō)，費(fèi)率差異化會(huì)產(chǎn)生兩種影響：一是更公平，好車、好車主不必為他人的高風(fēng)險(xiǎn)埋單；二是更實(shí)惠，車險(xiǎn)費(fèi)率會(huì)整體下調(diào)。
張宗韜透露，四年前我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)便開始整合車險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，目前55家公司2012年的理賠數(shù)據(jù)和2013年的承保數(shù)據(jù)都已到位，數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化的建設(shè)進(jìn)程在加速?！斑@為下一步車險(xiǎn)市場(chǎng)‘真放開’、為各家公司增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力打下了物質(zhì)基礎(chǔ)。”
改革的另一個(gè)重點(diǎn)是加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)與汽車4S店博弈的能力。今年8月5日，克萊斯勒中國(guó)汽車銷售有限公司下調(diào)部分產(chǎn)品和零配件的價(jià)格，平均下調(diào)幅度達(dá)到20%。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人承認(rèn)這是對(duì)國(guó)家發(fā)改委反壟斷調(diào)查的回應(yīng)?？梢灶A(yù)見，隨著汽車行業(yè)反壟斷調(diào)查的深入，汽修行業(yè)侵蝕車主利益、抬高車險(xiǎn)保費(fèi)的勢(shì)頭能夠得到有效遏制。
郝演蘇認(rèn)為，在政策設(shè)計(jì)上，還可考慮同意保險(xiǎn)公司參股或者開設(shè)汽修公司，加強(qiáng)對(duì)后者的風(fēng)險(xiǎn)控制。此外，針對(duì)汽修行業(yè)的騙保問(wèn)題，他建議在費(fèi)率浮動(dòng)中加入綜合計(jì)算事故次數(shù)與賠償總額的懲罰性條款，促使車主監(jiān)督理賠流程，管理好理賠單據(jù)，不給汽修點(diǎn)騙保以可乘之機(jī)。
對(duì)于中介渠道的加價(jià)，張宗韜認(rèn)為，隨著車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的提高，保險(xiǎn)公司的議價(jià)能力會(huì)增強(qiáng)，此外目前各公司正在大力建設(shè)的互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道、提供附加服務(wù)的直營(yíng)店等，將慢慢對(duì)原有的銷售渠道形成擠壓，“最終讓他們把利益還給消費(fèi)者?！睆堊陧w說(shuō)。（記者 曲哲涵）
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