[摘要] 值得注意的是,本次收購中,除綿世股份收購康平公司60%的股權(quán)外,中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權(quán)。值得注意的是,本次收購中,除綿世股份收購康平公司60%的股權(quán)外,中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權(quán)。
大元股份擬募資28億收購環(huán)球星光95%股權(quán)
大元股份(600146)28日晚間發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案,公司擬以 10.41 元/股的價格,向商贏控股有限公司、旭森國際控股(集團)有限公司、旭源投資有限公司、江蘇隆明投資有限公司、江蘇彩浩投資有限公司、南通琦藝投資有限公司、達孜縣恒盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、達孜縣恒隆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南通泓翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島盈和投資合伙企業(yè)(有限合伙)等 10 名特定投資者,發(fā)行不超過 2.6997億股股票,募集資金不超過28.10億元,用于購買環(huán)球星光 95%的股權(quán)、環(huán)球星光品牌推廣項目、環(huán)球星光美國物流基地項目和補充流動資金項目。
近年來,大元股份主業(yè)不突出,主業(yè)盈利能力弱,造血功能不強,對公司營運資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大的壓力,迫切需要購買或注入具有較高質(zhì)量和較強盈利前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),以切實增強公司的盈利能力和提高公司可持續(xù)發(fā)展能力,從而使公司具備持續(xù)回報全體股東的良好能力。 公司管理層結(jié)合我國良好的境外投資政策環(huán)境和契機,積極尋找并選定了環(huán)球星光作為本次非公開發(fā)行的收購對象。
本次非公開發(fā)行收購的主要資產(chǎn)環(huán)球星光國際控股有限公司集服裝研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售于一體,旗下有多個女性服裝品牌,主要銷售面對美國市場。標的公司環(huán)球星光擁有較強的研發(fā)設(shè)計,除擁有自身多個服裝品牌外,同時也擁有較強的供應(yīng)鏈管理能力。通過本次收購,公司的主營業(yè)務(wù)將由目前的生產(chǎn)銷售碳纖維預(yù)浸料和黃金開采、加工及銷售拓展到國際化的紡織服裝、服飾業(yè)。本次收購?fù)瓿珊?,公司將運用自身資本平臺優(yōu)勢加速環(huán)球星光進一步擴張、橫向及垂直整合以及全球化發(fā)展,將其打造為上市公司的盈利增長點和核心競爭力。
綿世股份1.2億控股高鐵配套企業(yè) 南車子公司參與并購
綿世股份(000609)28日晚間公告,公司擬1.2億元收購青島康平60%股權(quán)。青島康平主營為生產(chǎn)動車組列車及城市軌道交通車輛相關(guān)的配套產(chǎn)品,綿世股份由此進入高鐵配套制造行業(yè)。公司股票1月29日復(fù)牌。
根據(jù)公告,綿世股份將向青島康平股東以每股11.56元發(fā)行519.03萬股,以及支付現(xiàn)金6000萬元。同時,公司以每股11.96元非公開發(fā)行150.5萬股,募集配套資金不超過1800萬元,用于支付部分現(xiàn)金收購價款。
青島康平是一家專注于生產(chǎn)動車組列車及城市軌道交通車輛相關(guān)的配套產(chǎn)品公司。該公司主要產(chǎn)品為鐵路客車、高速動車組和城軌車輛的衛(wèi)生間、包間模塊、前段車頭、駕駛臺、乘客座椅及內(nèi)裝用各種設(shè)備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平主要客戶為中國南車下屬子公司、青島四方機廠及南京浦鎮(zhèn)機廠兩大主機廠商,并與中國南車有著長期緊密的合作關(guān)系。青島康平2012年度、2013年度及2014年度1-8月份的分別實現(xiàn)凈利潤3589萬元、1555萬元、3762 萬元。
值得注意的是,本次收購中,除綿世股份收購康平公司60%的股權(quán)外,中國南車集團的下屬子公司南車投資也將收購康平公司20%的股權(quán)。
通過本次重組進入的軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造行業(yè),與房地產(chǎn)業(yè)收入利潤的波動特征相比,軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造行業(yè)盈利能力更為持續(xù)穩(wěn)定;本次重組完成后,公司將承繼青島康平原有業(yè)務(wù)運營模式與銷售市場份額。與公司近年介入的其他行業(yè)相比,本次重組進入行業(yè)的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營管理團隊成熟度高、盈利能力更強。本次重組進入公司的業(yè)務(wù)完全能夠與現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)形成良性互補關(guān)系。
深天馬A擬定增募資60億投建武漢6代線
深天馬A(000050)28日晚間公告,公司擬不低于每股17.92元非公開發(fā)行不超過3.35億股,募集不超過60億元,扣除發(fā)行費用后將全部用于武漢天馬第6代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線項目。公司股票1月29日復(fù)牌。
該項目投資總額為120億元。項目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建陣列玻璃基板月投入量為3萬片的第6代LTPS TFT-LCD及CF生產(chǎn)線,生產(chǎn)工序包括陣列、彩膜、成盒、模組等。項目建設(shè)周期約21個月。主要產(chǎn)品包括5“、5.5”、6及以上尺寸的顯示面板及模組 .
本次募集資金投資項目建成后,公司將新增年平均銷售收入約100億元,新增年平均利潤總額約 111,959 萬元。本次募集資金投資項目的投資回收期為 8.33 年,內(nèi)部收益率為 10.43%。
本次非公開發(fā)行募集的資金將用于投資建設(shè)第 6 代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線,有利于公司擴充產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)布局、提高盈利能力,進而增強綜合競爭實力和抗風(fēng)險能力。同時,有利于促進我國顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和國產(chǎn)化水平的提高。
天山生物定增1.22億收購農(nóng)業(yè)用地和草原 完善產(chǎn)業(yè)鏈
天山生物(300313)28日晚間公告,公司擬通過發(fā)行股份的方式購買呼圖壁縣天山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持有的68,512.05畝農(nóng)業(yè)開發(fā)用地使用權(quán)及地上相關(guān)配套資產(chǎn)、天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司持有的15,644.00畝草原使用權(quán),并募集配套資金。公司股票將于1月29日復(fù)牌。
根據(jù)方案,擬購買資產(chǎn)收購價款暫定為1.22億元,發(fā)行價格為17.86元/股,預(yù)計發(fā)行數(shù)量為683.09萬股。同時,公司擬以向不超過5名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過4000萬元,擬全部用于擬購買農(nóng)業(yè)開發(fā)用地的規(guī)劃改造。交易完成后,天山農(nóng)牧業(yè)及其關(guān)聯(lián)方持有的公司股份比例將由30.84%上升至35.68%。
公告顯示,標的資產(chǎn)地理位置優(yōu)越。天山農(nóng)業(yè)的8宗農(nóng)業(yè)開發(fā)用地處于天山北坡經(jīng)濟帶,西鄰石河子60公里,距離烏昌地區(qū)僅 80公里,交通十分便利,電力供應(yīng)充足。標的資產(chǎn)中大塊連片的土地便于規(guī)劃管理,同時起到與周邊大環(huán)境隔離的作用,有利于動物防疫,為建設(shè)育肥基地提供了有利條件。同時,標的資產(chǎn)大量成熟田地可快速轉(zhuǎn)化為公司飼草料種植基地,實現(xiàn)公司建設(shè)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃;天山農(nóng)牧業(yè)的2宗草場位于昌吉市阿什里鄉(xiāng),距昌吉市區(qū)40公里,適宜于各種天然牧草的生長,具備發(fā)展畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。因此,標的資產(chǎn)的購入將大幅提高公司作為畜牧企業(yè)的資源優(yōu)勢,提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營規(guī)模,同時也為上市公司實現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。
購入標的資產(chǎn)后,公司擬在購入的農(nóng)業(yè)開發(fā)用地上建立規(guī)模化肉牛育肥基地,所養(yǎng)殖育肥肉牛中大部分采用國際知名的安格斯良種肉牛,肉牛出肉率及出產(chǎn)牛肉品質(zhì)都將超過市場平均水平。購入標的資產(chǎn)后,公司將逐步建立“育種基地?育肥基地?牛肉屠宰?牛肉銷售”的整個產(chǎn)業(yè)鏈,以公司優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源為龍頭,將品種改良后的育肥牛屠宰加工后進行銷售,從而實現(xiàn)由產(chǎn)業(yè)鏈頂端向下游延伸。公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,將使公司的種質(zhì)資源優(yōu)勢通過整個產(chǎn)業(yè)鏈放大,產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益。在農(nóng)業(yè)開發(fā)用地上建立的育肥基地采用公司培養(yǎng)的優(yōu)秀肉牛品種,相同飼料供應(yīng)下出肉率、出欄周期以及牛肉品質(zhì)都將達到國內(nèi)較高水平,在目前國內(nèi)市場對牛肉尤其是高檔牛肉需求旺盛的背景下,具有良好的市場前景。同時,通過飼草料基地的建立,公司銷售的牛肉將實現(xiàn)從飼草料到牛肉產(chǎn)品全程受控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
同日公司發(fā)布激勵計劃,公司擬向激勵對象授予權(quán)益總計400萬份,占公司總股本的4.4%,涉及激勵對象共計76人。其中股票期權(quán)為100萬份,行權(quán)價格為23.69元;限制性股票為300萬股,授予價格為11.04元。業(yè)績考核條件均為:以2012年至2014年凈利潤為基數(shù),公司2015年至2017年凈利潤增長率分別不低于20%、40%和60%;以2014年為基數(shù),公司2015年至2017年營業(yè)收入增長率分別不低于 30%、60%和90%。
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